Pipeline-uri de Vânzări

Secțiune: Customer Relationship Management
URL: /admin/leads/pipelines
Titlu pagină: (2) Pipeline vânzări

Prezentare generală

Pipeline-urile vizualizează leads-urile ca etape în stil kanban, permițând reprezentanților de vânzări să urmărească progresul și să prognozeze veniturile.

Valoare pentru business

Vizualizează procesul de vânzări ca un board kanban, astfel încât reprezentanții văd exact unde se află fiecare tranzacție, iar managerii prognozează veniturile cu încredere. Pipeline-uri multiple susțin diferite mișcări de vânzări (noi afaceri vs reînnoire vs vânzări prin parteneri).

Cine îl utilizează: Reprezentanți de vânzări, manageri de vânzări, RevOps
Beneficiu principal: Acuratețea prognozei se îmbunătățește deoarece valoarea pipeline-ului este vizibilă, ponderată și datată.

Cazuri de utilizare tipice:

Rulați pipeline-uri separate pentru vânzări inbound, outbound și prin canal
Mutați tranzacțiile între etape prin drag-and-drop în cadrul unei analize de vânzări
Prognozați veniturile trimestrului următor din valoarea ponderată a pipeline-ului

Privire de ansamblu

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la Pipeline-uri de Vânzări sau deschideți direct URL-ul:

/admin/leads/pipelines

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente de pipeline-uri de vânzări. Utilizați-o pentru a căuta, filtra, sorta și aplica acțiuni în masă asupra elementelor.

Acțiuni frecvente

Vizualizați înregistrările existente — deschideți Pipeline-uri de Vânzări din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
Căutare și filtrare — utilizați caseta de căutare și filtrele de coloane pentru a găsi înregistrări.
Creați o înregistrare nouă — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau urmați URL-ul „Creare" de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
Editați o înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliată, apoi utilizați acțiunea de editare.
Ștergeți o înregistrare — utilizați acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard în funcție de modul.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin intermediul casetelor de selectare și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status etc., acolo unde este acceptat).

Tip

Creați pipeline-uri separate pentru diferite mișcări de vânzări (inbound, outbound, prin parteneri, reînnoire) — fiecare pipeline are propriile etape și ponderi de probabilitate, astfel prognoza este precisă pentru fiecare canal fără a amesteca tipurile de tranzacții.

Note

Ștergerea unei etape de pipeline nu șterge leads-urile din ea — acestea rămân în sistem și pot fi mutate la o altă etapă. Reasignați toate leads-urile dintr-o etapă înainte de a o elimina pentru a menține raportarea corectă a pipeline-ului.

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/leads/pipelines