Automatizare Workflow
Secțiune: Integrări & AI
URL:/admin/workflow_automation
Titlu pagină: Workflow Automation
Prezentare generală
Automatizare Workflow vă permite să construiți automatizări vizuale, bazate pe evenimente, folosind un editor Drawflow drag-and-drop. Fluxurile de lucru sunt declanșate de evenimente pe peste 50 de tipuri de entități CRM — lead-uri, sarcini, proiecte, contracte, facturi, clienți și altele — și pot trimite emailuri, actualiza înregistrări, atribui sarcini sau apela webhooks.
Valoare pentru business
Elimină pașii manuali repetitivi codificând regulile de business în fluxuri automate care rulează în fundal de fiecare dată când apare un eveniment relevant.
- Cine îl folosește: Administratori CRM, manageri de operațiuni, manageri de vânzări, IT
- Beneficiu principal: Membrii echipei se concentrează pe munca ce necesită judecată; urmărirea de rutină, introducerea datelor și notificările se întâmplă automat.
- Metrici influențate: Timp de răspuns la evenimentele de lead, rata de finalizare a sarcinilor, rata de respectare a proceselor
Cazuri de utilizare tipice:
- Când statusul unui lead se schimbă la „Propunere Trimisă", creați automat o sarcină de urmărire pentru reprezentantul alocat în 3 zile
- Când o factură este marcată ca Restantă, trimiteți automat un email de reamintire a plății clientului
- Când un contract este semnat, notificați echipa de operațiuni și creați un proiect de onboarding
- Când un tichet de suport este deschis de un client VIP, escaladați prioritatea și notificați managerul de cont
Accesarea modulului
Din bara laterală de administrare, navigați la Automatizare Workflow, sau deschideți direct URL-ul:
/admin/workflow_automation
Constructor de fluxuri
Editorul vizual Drawflow randează o zonă de lucru unde conectați noduri de declanșare și acțiune:
| Tip nod | Descriere |
|---|---|
| Declanșator | Evenimentul CRM care pornește fluxul (entitate creată, status schimbat, câmp actualizat etc.) |
| Condiție | O ramificație care verifică valoarea unui câmp înainte de a continua |
| Trimite Email | Trimite un email șablon unui destinatar derivat din înregistrarea declanșatoare |
| Creare Sarcină | Creează o sarcină și o atribuie unui membru al echipei |
| Actualizare Câmp | Actualizează un câmp pe înregistrarea declanșatoare sau asociată |
| Webhook | Declanșează o cerere HTTP la un sistem extern |
| Așteptare | Introduce o întârziere de timp înainte ca nodul următor să se execute |
Entități declanșatoare acceptate (listă parțială)
Lead-uri, Clienți, Oportunități, Contracte, Facturi, Plăți, Sarcini, Proiecte, Tichete, Propuneri, Comenzi de Vânzări, Cheltuieli, Echipă, Recrutare, Depozit, Comenzi de Producție și altele.
Acțiuni frecvente
- Creare flux — faceți clic pe Adaugă Flux, denumiți-l și deschideți constructorul vizual.
- Adăugare declanșator — selectați tipul de entitate și evenimentul specific (creat, actualizat, status schimbat etc.).
- Adăugare noduri de acțiune — conectați acțiunile la declanșator; ramificați cu condiții pentru fluxuri cu mai multe căi.
- Testare flux — utilizați modul de test pentru a simula un eveniment declanșator înainte de a fi activat.
- Activare / dezactivare — comutați un flux activat sau dezactivat fără a-l șterge.
- Vizualizare istoric execuții — jurnalul istoricului automatizărilor arată fiecare rulare, rezultatul și orice erori.
- Gestionare șabloane de email — creați șabloane de email reutilizabile utilizate de nodurile Trimite Email.
Folosiți modul de test pentru a simula un eveniment declanșator înainte de activarea unui flux — aceasta verifică că mapările câmpurilor sunt corecte și că acțiunile potrivite se declanșează fără a afecta datele reale ale clienților sau a trimite emailuri nedorite.
Fluxurile rulează automat la fiecare eveniment corespunzător. Un flux greșit configurat (ex: trimite email la fiecare actualizare de câmp) poate declanșa zeci de acțiuni neintenționate înainte să observați. Testați întotdeauna înainte de activare, mai ales pentru evenimentele declanșatoare cu frecvență ridicată.
Sursă: crm-connect-main/app/modules/workflow_automation