Portal B2B — Ghid Client

Acces client: https://demo.crmconnect.io/authentication/login
Secțiunea: Omnichannel & Manufacturing
Cine îl folosește: Clienți, revânzători, distribuitori, parteneri B2B

Ce este Portalul B2B

Portalul B2B este interfața web dedicată clienților companiei — separată complet de interfața admin. Un client se autentifică cu adresa lui de email și parola setată de administrator și are acces la documentele, comenzile și comunicarea sa cu furnizorul, fără să vadă alte date.

Portalul este bilingv și responsive (funcționează pe mobil și tabletă).

Autentificare

URL: /authentication/login

Login-ul se face în 2 pași:

1. Clientul introduce adresa de email → sistemul identifică contul
2. Introduce parola → alege tipul de cont dacă are mai multe (staff sau client portal)

Structura navigației

Dashboard — Catalog Produse

Prima pagină după login afișează:

• Anunțuri de la furnizor (campanii, promoții, știri) — apar în partea superioară, dismissibile
• Catalogul de produse — toate produsele disponibile, cu preț personalizat per client (din Price List asignată)
• Căutare în catalog (header + în pagină)
• Filtrare pe categorie — dropdown cu categoriile de produse
• Moduri de afișare — grilă (2, 3, 4 coloane), listă
• Buton „Comandă curentă" — coșul activ, accesibil permanent din header

Prețurile afișate sunt cele din Price List asignată clientului de administrator — fiecare client poate vedea prețuri diferite pentru același produs.

Comercial → Facturi & Plăți

URL: /clients/invoices

Clientul vede toate facturile emise pe numele lui:

Acțiuni disponibile:

• Descarcă PDF-ul facturii
• Plătește online (dacă gateway-ul de plată e configurat)
• Vezi istoricul plăților parțiale
• Accesează Extrasul de cont (link direct din pagina Facturi)

Comercial → Comenzi de Vânzare

URL: /clients/estimates

Lista comenzilor de vânzare (Sales Orders) emise de furnizor:

Acțiuni client:

• Descarcă PDF
• Acceptă comanda (dacă e în status „Trimisă")
• Declină comanda
• Lasă comentarii (dacă opțiunea e activată)

Comercial → Oferte (Propuneri)

URL: /clients/proposals

Propunerile comerciale trimise de echipa de vânzări:

Acțiuni client:

• Citește propunerea completă
• Acceptă sau Declină cu un click
• Lasă comentarii — vizibile și agentului de vânzări
• Descarcă PDF

Comercial → Contracte

URL: /clients/contracts

Lista contractelor active și istorice:

• Vizualizare contract complet
• Descărcare PDF
• Semnătură digitală — dacă contractul necesită semnare, clientul poate semna direct din portal
• Status: Activ · Expirat · Anulat

Comercial → Extras Cont

URL: /clients/statement

Situația financiară completă a clientului:

• Balanță deschisă (total de plată)
• Istoricul tuturor tranzacțiilor (facturi, plăți, credit notes)
• Filtrabil pe perioadă
• Export PDF / print

Comercial → Livrări

URL: /warehouse/warehouse_client/shipments

Clientul urmărește statusul livrărilor comenzilor sale:

• Număr AWB
• Curier
• Status livrare (În tranzit, Livrat, Retur)
• Link tracking la curier

Comercial → Proforme

URL: /clients/proformas

Listarea proformelor emise — același format ca Facturile, dar fără efecte contabile. Clientul poate descărca PDF-ul pentru a efectua plata în avans.

Catalog Produse & Comenzi OMS

URL catalog: /omni_sales/omni_sales_client/index
URL comenzi: /omni_sales/omni_sales_client/order_list

Catalog și plasare comandă

1. Client navighează în catalog → caută produsele dorite
2. Adaugă în Coșul curent (buton „Comandă curentă" în header)
3. Finalizează comanda — devine o înregistrare în OmniSales cu statusul Ciornă
4. Furnizorul o vede imediat în /admin/omni_sales/order_list

Statusuri comenzi vizibile în portal

Precomandă

Butonul + CREEAZĂ PRECOMANDĂ permite plasarea unei comenzi înainte ca stocul să fie disponibil — furnizorul primește intenția de cumpărare și poate planifica aprovizionarea.

Suport & Resurse → Tichete

URL: /clients/tickets

Clientul poate:

• Deschide un tichet nou — subiect, departament, mesaj, atașamente
• Urmări tichetele existente — cu statusul și ultimul răspuns
• Răspunde la un tichet existent direct din portal
• Vedea toate ticketele (Open, Answered, Closed)

Ticketele deschise din portal sunt vizibile imediat în /admin/tickets.

Suport & Resurse → Proiecte

URL: /clients/projects

Dacă clientul are proiecte active (implementări, servicii), le poate urmări din portal:

• Status proiect și progres
• Taskuri vizibile (dacă furnizorul a acordat vizibilitate)
• Milestone-uri și date de livrare
• Posibilitate de a lăsa comentarii pe task-uri

Suport & Resurse → Bază de Cunoștințe

URL: /knowledge-base

Articolele publicate de furnizor accesibile clienților:

• FAQ produse
• Ghiduri de utilizare
• Tutoriale
• Politici și termeni

Căutare full-text în articole.

Rezervare Flotă

URL: /fleet/fleet_client

Dacă furnizorul pune la dispoziție vehicule (ex: transport, demo, leasing):

• Calendarul disponibilității vehiculelor
• Creare rezervare cu date și orar
• Istoricul rezervărilor proprii

Profil Client

URL: /clients/profile

Clientul poate actualiza:

• Datele de contact personale (nume, telefon)
• Parola de acces la portal
• Notificările email

Nu poate modifica: datele firmei (denumire, CIF, adresă) — acestea sunt gestionate exclusiv de administrator.

Configurare acces portal (pentru administratori)

Creare cont portal pentru un client

1. /admin/clients → deschide clientul → tab Contacte
2. Adaugă contact sau editează un contact existent
3. Debifează „Nu crea cont" (do_not_create_account)
4. Completează email și parolă → salvează
5. Clientul poate accesa imediat portalul cu credențialele setate

Permisiuni granulare per contact

Fiecare contact poate avea permisiuni individuale:

Prețuri personalizate

Asignezi o Price List clientului din /admin/clients → editează → câmpul Price List. Toate produsele din catalog vor fi afișate la prețurile din lista respectivă.

Resetare parolă client

Din /admin/clients → contact → buton Trimite link resetare parolă — clientul primește email cu link de resetare valabil 24h.

Referințe

Comenzi OmniSales · Canale de Vânzare · Price Lists · Oferte · Contracte · Tichete · Workflow: Portal B2B

Capturat live din demo.crmconnect.io · Portal client: /authentication/login