Setări Generale
Secțiune: Setări & Administrare
URL:/admin/settings
Titlu pagină: (2) Opțiuni
Prezentare generală
Setările generale ale platformei — informații companie, branding, localizare, numerotare, valori implicite.
Valoare pentru business
Setările generale ale platformei — informații companie pe documente, branding (logo, culori), localizare, numerotare documente, valori implicite. Panoul „faceți acest CRM să pară al nostru".
- Cine îl folosește: Administrator IT, conducere
- Beneficiu principal: O platformă care arată și se comportă ca brandul dvs. — nu ca un SaaS generic.
Cazuri de utilizare tipice:
- Setarea informațiilor companiei afișate pe facturi și emailuri
- Configurarea schemelor de numerotare a documentelor
- Setarea localizării și valutei implicite
Prezentare rapidă
Accesarea modulului
Din bara laterală de administrare, navigați la Setări Generale, sau deschideți direct URL-ul:
/admin/settings
Vizualizare listă
Vizualizarea listă afișează înregistrările existente ale setărilor generale. Folosiți-o pentru a căuta, filtra, sorta și efectua acțiuni în masă asupra elementelor.
Acțiuni frecvente
- Vizualizare înregistrări existente — deschideți Setări Generale din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
- Căutare și filtrare — utilizați caseta de căutare și filtrele de coloană pentru a găsi înregistrări.
- Creare înregistrare nouă — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau accesați URL-ul „Creare" de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
- Editare înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliu, apoi utilizați acțiunea de editare.
- Ștergere înregistrare — utilizați acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard în funcție de modul.
- Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin casetele de selectare și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status etc., acolo unde este acceptat).
Modificarea seriei de numerotare a documentelor după ce au fost deja emise documente creează goluri sau numere duplicate în secvență. Schimbați numerotarea doar la începutul unui nou an fiscal sau înainte ca primul document să fie emis pe o instalare nouă.
Încărcați logo-ul companiei aici (Setări → General → Logo) — apare pe toate exporturile PDF: facturi, oferte, avize de livrare, contracte și comenzi de achiziție. Un header branded este vizibil fiecărui client care primește un document.
Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/settings