Ce beneficii de business oferă modulul Proforme?

Documente pre-factură necesare în multe jurisdicții (și de mulți cumpărători B2B) pentru cereri de plată în avans, declarații vamale și fluxuri de aprobare a achizițiilor. Cine îl utilizează: Finanțe / AR, vânzări, operațiuni export Beneficiu principal: Deblochează tranzacții în care cumpărătorul ne

Proforme

Secțiune: Vânzări & Facturare
URL: /admin/proformas
Titlu pagină: (2) Proforme

Prezentare generală

Proformele sunt documente pre-factură utilizate în multe jurisdicții pentru cereri de plată în avans și declarații vamale.

Valoare pentru business

Documente pre-factură necesare în multe jurisdicții (și de mulți cumpărători B2B) pentru cereri de plată în avans, declarații vamale și fluxuri de aprobare a achizițiilor.

Cine îl utilizează: Finanțe / AR, vânzări, operațiuni export
Beneficiu principal: Deblochează tranzacții în care cumpărătorul necesită o proformă înainte de emiterea unui PO sau virarea unui avans.

Cazuri de utilizare tipice:

Trimiteți o proformă pentru ca un cumpărător din sectorul public să poată emite un PO în sistemul lor
Furnizați documentație proformă pentru vamă la expedierile transfrontaliere
Convertiți o proformă plătită în factură formală la primirea plății

Privire de ansamblu

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la Proforme sau deschideți direct URL-ul:

/admin/proformas

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente de proforme. Utilizați-o pentru a căuta, filtra, sorta și aplica acțiuni în masă.

Acțiuni frecvente

Vizualizați înregistrările existente — deschideți Proforme din bara laterală.
Căutare și filtrare — utilizați caseta de căutare și filtrele de coloane.
Creați o înregistrare nouă — faceți clic pe Adaugă / Nou și completați câmpurile obligatorii.
Editați o înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliată, apoi utilizați acțiunea de editare.
Ștergeți o înregistrare — utilizați acțiunea de ștergere a rândului.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente.

Tip

Convertiți o proformă plătită în factură formală cu un singur click — platforma copiază automat toate liniile de articole, taxele și datele clientului, astfel nu este nevoie să reintroduceți date când plata avansului este primită.

Note

Proformele sunt documente pre-factură — nu sunt documente fiscale și nu pot înlocui o factură TVA în scopuri contabile sau de recuperare TVA. Emiteți întotdeauna o factură propriu-zisă după confirmarea plății.

Proforme Recurente

URL: /admin/proformas/recurring

Proformele Recurente automatizează re-emiterea periodică a unui document proformă — util pentru cereri de plată în avans de tip abonament, aranjamente de retainer sau orice situație în care aceeași proformă trebuie trimisă pe un program fix (lunar, trimestrial, anual).

Când recurența se declanșează, sistemul creează o nouă proformă pre-completată din înregistrarea șablon și, în funcție de configurare, poate notifica automat membrul echipei asignat.

Acțiuni cheie:

Creați o proformă recurentă — navigați la /admin/proformas/recurring și faceți clic pe Adaugă; configurați data de start, frecvența (săptămânal / lunar / anual) și numărul de recurențe sau data de sfârșit.
Legați la un client — selectați clientul astfel încât fiecare proformă generată să fie asociată cu contul corect.
Editați programul — deschideți o înregistrare recurentă existentă și ajustați frecvența sau data de sfârșit; modificările intră în vigoare de la următorul ciclu programat.
Opriți recurența — setați statusul la inactiv sau setați o dată de sfârșit în trecut pentru a preveni generarea ulterioară.
Vizualizați proformele generate — fiecare ciclu creează o proformă standard vizibilă în lista principală /admin/proformas, legată înapoi la șablonul recurent.

API

Acest modul este disponibil prin intermediul REST API.

Autentificare. Toate solicitările API necesită headerul authtoken: <token> (generați unul la /admin/api/api_management). URL de bază. https://your-domain.tld/api/

Endpoint-uri principale:

Metodă	Cale	Scop
`POST`	`{{base_url}}proformas`	Adaugă proformă nouă
`GET`	`{{base_url}}proformas?nr_page&per_page=`	Listează toate proformele
`GET`	`{{base_url}}proformas/:id`	O proformă
`GET`	`{{base_url}}proformas/search/test`	Căutare proforme
`PUT`	`{{base_url}}proformas/88`	Actualizează proformă
`DELETE`	`{{base_url}}delete/proformas/12`	Șterge proformă

Consultați schemele complete de payload în referința API (`Proformas`).

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/proformas