Workflow: Marketing to Lead

Modules involved: Marketing Campaigns · Marketing Automation (MA) · Lead Forms · Facebook Leads · Leads
Who uses it: Marketing manager, Growth, SDR, CRM admin
Durata tipică: Continuu (campanii always-on) + 1–30 zile nurture per lead

Overview

Fluxul de generare și calificare a cererii: cum ajung prospecții în CRM (din formulare web, Facebook Lead Ads, campanii email/SMS, automatizări), cum sunt nurtured prin secvențe automate, și când devin lead-uri calificate gata de preluat de vânzări. Acesta alimentează Workflow 1 (Lead → Cash).

Diagrama fluxului

SURSE DE TRAFIC
  │
  ├── [FORMULAR WEB (MA Forms / Lead Forms)]
  │     │  submit → Lead creat automat cu status + sursă din setări formular
  │     │  câmpuri mapate; duplicate check
  │
  ├── [FACEBOOK LEAD ADS]
  │     │  webhook → câmpuri mapate → Lead creat automat
  │     │  sursă: "Facebook Lead Ad"
  │
  ├── [CAMPANIE EMAIL / SMS (Marketing Planner)]
  │     │  link-uri trackat → lead deschide / click
  │     │  comportament înregistrat în email logs
  │
  ├── [CAMPANIE WHATSAPP (WhatsApp Campaigns)]
  │     │  mesaje trimise la segment din CRM via WABA templates
  │     │  răspunsuri primite în inbox WhatsApp → log pe fișa lead
  │     │  Bot WhatsApp → răspuns automat 24/7 → calificare inițială
  │
  └── [MARKETING AUTOMATION (MA)]
        │  trigger pe eveniment CRM → secvență automată
        │  lead intră în segment → primeşte email/SMS timed
        │
        ↓
[LEAD în CRM]
  │  status: configurable (Nou → Contactat → Calificat)
  │  punctaj MA: acumulat din interacțiuni (open, click, submit)
  │  ↓ Prag de punctaj sau acțiune manuală
  │
[LEAD CALIFICAT]
  │  alocat agentului de vânzări
  │  ↓ Convertit în Oportunitate → continuă Workflow Lead→Cash
  │
[OPORTUNITATE ✓]

Pas cu pas

1. Formular Web — Captarea de pe site

Unde: /admin/ma (Marketing Automation forms) sau /admin/leads/forms

Creare formular:

1. Crezi formularul în MA sau în modulul Leads → Forms
2. Copiezi codul embed pe site-ul tău
3. Configurezi: ce status primește lead-ul nou, ce sursă, ce câmpuri sunt obligatorii

Câmpuri cheie ale formularului:

La submit formular:

1. Sistemul verifică duplicate (dacă allow_duplicate = 0)
2. Dacă e duplicat: creează task de follow-up SAU ignoră (per configurație)
3. Dacă e nou: creează lead cu câmpurile mapate din formular
4. Câmpul from_ma_form_id pe lead indică formularul de origine
5. Triggerele MA se activează automat dacă lead-ul intră într-un segment

2. Facebook Lead Ads — Captarea din reclame

Unde: /admin/facebookleadsintegration

Setup:

1. Configurezi App ID + App Secret + Page Access Token Facebook
2. Înregistrezi URL-ul webhook CRM în Facebook App (endpoint exclus din CSRF)
3. Mapezi câmpurile formularului Facebook la câmpurile CRM lead

Mapare câmpuri Facebook → CRM:

Fluxul automat:

1. Prospect completează formularul din reclama Facebook
2. Facebook trimite webhook POST la CRM în timp real
3. CRM creează lead cu datele mapate + sursă Facebook Lead Ad
4. Lead apare instant în /admin/leads — fără export manual

3. Campanie Email / SMS (Marketing Planner) — Outreach activ

Unde: /admin/marketing_planner

Tipuri de campanii:

Tracking comportament:

Segmentare:
Campania se trimite către un Segment definit din date CRM: clienți activi, leads fără activitate 60+ zile, leads dintr-o anumită industrie, etc.

4. Marketing Automation (MA) — Nurture automat

Unde: /admin/ma

Concepte cheie:

Sistemul de punctaj (Lead Scoring prin MA):

Lead-urile acumulează puncte automat din:

• Deschidere email → ma_point_triggers → adaugă X puncte pe leads.ma_point
• Click pe link → puncte suplimentare
• Submit formular → puncte mari (cel mai valoros semnal)
• Vizită pagina web (dacă tracking activ)

Când un lead depășește pragul configurat → ma_point_triggers declanșează o acțiune: notificare agent, schimbare status, creare task.

Fluxul unui lead printr-o automatizare:

1. Lead creat (din formular / import / manual)
   ↓
2. Lead intră în segment (criterii îndeplinite)
   → adăugat în ma_lead_segments + ma_lead_stages
   ↓
3. Campanie MA activă pe segmentul respectiv
   → triggerul activat → lead intră în flow (ma_campaign_flows)
   ↓
4. Nod "Wait 2 zile" → delay
   ↓
5. Nod "Send Email" → email trimis
   → înregistrat în ma_email_logs
   ↓
6. Lead deschide emailul → ma_email_logs.open = 1
   → punctaj crescut pe leads.ma_point
   ↓
7. Nod "Condition: open = yes?" → branch
   → Da: trimite email 2 cu ofertă
   → Nu: trimite SMS reminder
   ↓
8. Lead completează formularul din email
   → submit → punctaj maxim → trigger "Notifică agent vânzări"
   ↓
9. Agent preia lead-ul calificat → continuă Workflow Lead→Cash

5. Lead calificat — Transferul la vânzări

Indicatori de calificare:

Transfer la vânzări:

1. Agent primește notificarea / vede lead-ul în coada sa
2. Verifică istoricul de interacțiuni din tab-ul MA al lead-ului
3. Convertește lead-ul în Oportunitate (vezi Workflow 1)
4. Lead-ul rămâne în MA segment dar nu mai primește mesaje de nurture (condiție în workflow)

Ce se creează automat

Puncte unde fluxul poate bloca

Rapoarte relevante

• Analytics MA — per campanie: delivery rate, open rate, click rate, conversii
• Raport Lead-uri — /admin/reports/leads — surse, statusuri, agenți
• Segment members — din MA → Segmente → Vezi membrii
• Lead scoring — leads.ma_point vizibil în lista de leads

Module implicate — documentație detaliată

• Leads · Lead Forms · Lead Sources
• Marketing Automation
• Marketing Planner
• Facebook Leads Integration
• Marketing Campaigns
• WhatsApp
• Lead Scoring
• Workflow Automation

← Înapoi la Workflows