Munkafolyamat: Marketing → Lead

Érintett modulok: Marketing Kampányok · Marketing Automatizálás (MA) · Lead Rögzítő Űrlapok · Facebook Leadek · Leadek
Ki használja: Marketing menedzser, Növekedési csapat, SDR, CRM rendszergazda
Tipikus időtartam: Folyamatos (állandó kampányok) + 1–30 napos ápolás leadenként

Áttekintés

Az igénygenerálási és minősítési munkafolyamat: hogyan kerülnek be a potenciális ügyfelek a CRM-be (webes űrlapokból, Facebook Lead Ads-ból, email/SMS kampányokból, automatizálásokból), hogyan ápolják őket automatizált szekvenciákon keresztül, és mikor válnak minősített leadekké, amelyeket az értékesítés felvesz.

Folyamat diagram

FORGALOMFORRÁSOK
  │
  ├── [WEBES ŰRLAP (MA Űrlapok / Lead Rögzítő Űrlapok)]
  │     │  beküldés → Lead automatikusan létrehozva állapottal + forrással
  │
  ├── [FACEBOOK LEAD ADS]
  │     │  webhook → leképezett mezők → Lead automatikusan létrehozva
  │     │  forrás: "Facebook Lead Ad"
  │
  ├── [EMAIL / SMS KAMPÁNY (Marketing Tervező)]
  │     │  nyomon követett linkek → lead megnyitja / kattint
  │     │  viselkedés rögzítve az email naplókban
  │
  ├── [WHATSAPP KAMPÁNY]
  │     │  WABA sablonon keresztül küldött üzenetek CRM szegmensnek
  │     │  válaszok beérkeznek → naplózva a lead rekordon
  │
  └── [MARKETING AUTOMATIZÁLÁS (MA)]
        │  kiváltás CRM eseményen → automatikus szekvencia
        │  lead belép szegmensbe → időzített email/SMS-t kap
        │
        ↓
[LEAD a CRM-BEN]
  │  állapot: konfigurálható (Új → Kapcsolatba lépett → Minősített)
  │  MA pontszám: interakciókból felhalmozva
  │  ↓ Pontszám küszöb vagy kézi művelet
  │
[MINŐSÍTETT LEAD]
  │  értékesítési ügynökhöz rendelve
  │  ↓ Értékesítési lehetőséggé konvertálva → Lead→Bevétel munkafolyamat folytatódik
  │
[ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉG ✓]

Kulcslépések

Rögzítési csatornák beállítása — Lead Rögzítő Űrlapok, Facebook integráció, WhatsApp
Marketing Automatizálás konfigurálása — üdvözlő szekvencia, ápolási folyamatok
Lead pontozás beállítása — viselkedési jelek alapján automatikus pontszámok
Minősített leadek átadása — pontszám küszöb elérésekor értékesítéshez utalás
Riportolás — leadek forrásonként, konverziós arányok

← Vissza a munkafolyamat indexéhez