Célok
Szakasz: Tudás & Jelentések
URL:/admin/goals
Áttekintés
A Célok modul lehetővé teszi mérhető üzleti célok meghatározását, a haladás nyomon követését valós időben élő CRM adatokkal szemben, és értesítések fogadását, amikor egy célt elértek vagy nem teljesítettek. Tíz vagy több célttípust támogat a bevételtől a konverziókon, folyamaton és ügyfélnövekményen át.
Üzleti érték
Láthatóvá teszi a vállalati és csapatcélokat és egyértelművé teszi az elszámoltathatóságot. Mivel a célok élő CRM rekordokból húznak adatokat, a haladás mindig naprakész — nincs szükség kézi riportolásra.
- Ki használja: Értékesítési menedzserek, vezetők, operációs menedzserek, csapatvezetők
- Fő előny: Igazítja a csapatot specifikus, mérhető eredményekre és értesítést kap abban a pillanatban, amikor egy célt elértek vagy veszélybe kerül.
- Befolyásolt mutatók: Bevétel vs cél, lead konverziós arány vs cél, új ügyfelek vs cél, számla behajtási arány vs cél
Tipikus felhasználási esetek:
- Havi 5 000 000 HUF bevételi cél beállítása és figyelése, ahogy a számlák kifizetésre kerülnek
- Lead-ből értékesítési lehetőséggé konverzió nyomon követése 40%-os havi céllal
- 10 új ügyfél megszerzési cél negyedévenként, automatikus teljesítési értesítéssel
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj a Célok menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/goals
Támogatott céltípusok
| Céltípus | Mérési alap |
|---|---|
| Bevétel | Kifizetett számlák összege az időszakban |
| Új ügyfelek | Újonnan létrehozott ügyfelek száma |
| Lead konverziók | Leaddé konvertált leadek száma |
| Megnyert értékesítési lehetőségek | Megnyertként megjelölt értékesítési lehetőségek száma |
| Szerződési érték | Aláírt szerződési értékek összege |
| Számla behajtási arány | Időben kifizetett számlák %-a |
| Kiadási cél | Összes kiadás vs keret |
| Bruttó margin | Bevétel mínusz az áruk költsége |
| Ajánlat elfogadási arány | Elfogadott ajánlatok %-a |
Általános műveletek
- Cél létrehozása — definiáld a céltípust, célértéket, időszakot (hónap/negyedév/év) és a felelős csapatot vagy egyént.
- Haladás megtekintése — nyiss meg egy célt az aktuális haladás vs cél megtekintéséhez haladás sávval és diagrammal.
- Irányítópult widget hozzáadása — rögzítsd a célohaladás widgetet a CRM irányítópulton.
- Értesítések beállítása — konfiguráld a riasztásokat a cél elérésére és amikor a haladás küszöb alá esik.
- Cél szerkesztése vagy lezárása — módosítsd a célt időszak közben vagy jelöld lezártnak az időszak végén.