Ziele
Bereich: Wissen & Berichte
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Überblick
Das Zielmodul ermöglicht die Definition von Umsatz- und Leistungszielen für das gesamte Team, Teams oder einzelne Mitarbeiter — mit automatischer Fortschrittsverfolgung aus CRM-Daten.
Geschäftlicher Nutzen
Verbindet Strategie mit Tagesgeschäft: Vertriebsmitarbeiter sehen in Echtzeit ihren Fortschritt gegenüber dem Monatsziel.
- Wer es nutzt: Vertriebsleiter, Manager, individuelle Mitarbeiter
- Hauptvorteil: Motiviert durch transparente Fortschrittsverfolgung und automatische Benachrichtigungen bei Zielerreichung.
Zugriff auf dieses Modul
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Zieltypen
| Typ | Datenquelle |
|---|---|
| Umsatz | Zahlungssumme im Zeitraum |
| Umgewandelte Leads | Leads mit erstelltem Kunden |
| Neue Kunden | Neu angelegte Kunden |
| Akzeptierte Angebote | Angebote mit Status Fakturiert |
| Vertragswert | Summe unterzeichneter Verträge |
Häufige Aktionen
- Ziele anzeigen
- Neues Ziel erstellen — Typ, Zielwert, Zeitraum, Mitarbeiter/Team
- Fortschritt verfolgen
- Dashboard-Widget hinzufügen
Erfasst: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Quelle: demo.crmconnect.io/admin/goals
Legen Sie Benachrichtigungen sowohl für die Zielerreichung ALS AUCH für den Fall fest, dass der Fortschritt unter einen Schwellenwert fällt — Erreichungsalarme feiern das Team, aber Untergrenze-Alarme sind das operative Signal zur Untersuchung.
Der Zielfortschritt ruft automatisch Live-Daten aus CRM-Datensätzen ab — keine manuelle Berichterstattung erforderlich. Die Fortschrittsanzeige aktualisiert sich in Echtzeit.