Workflow: SmartCRM — Bidirektionale ERP-Synchronisierung

Beteiligte Module: SmartCRM
Wer es nutzt: IT-Administrator, CRM-Administrator
Typische Dauer: Einmalige Einrichtung + laufender automatischer Sync

Überblick

Bidirektionale Synchronisierung zwischen CRMConnect und einer externen Smart CRM-Plattform via REST API — Produkte, Kunden, Bestand, Aufträge, Leads, Rechnungen und Projekte.

Ablaufdiagramm

[KONFIGURATION]
  ↓ API-URL + Auth-Token eingeben
  ↓ Verbindungstest (automatisch bei Speichern)
  ↓ Batch-Größe, Timeout, Wiederholungen konfigurieren
  ↓ Protokollstufe festlegen (DEBUG/INFO/WARNING/ERROR)

[SYNCHRONISIERUNG]
  Manuell:
  ↓ „Leads synchronisieren" / „Kunden synchronisieren" / etc.
  
  Automatisch (Cron):
  ↓ Cron-Sync aktivieren → Intervall: 1/2/4/12/24h
  ↓ Cron führt Sync aus → Protokoll aktualisiert

[ÜBERWACHUNG]
  ↓ Dashboard zeigt 7-Tage-Statistiken
  ↓ 10 neueste Fehler sichtbar
  ↓ Detaillierte Protokolle → Diagnose bei Fehlern

Schritt für Schritt

1. API-Verbindung konfigurieren → /admin/smartcrm
2. Verbindungstest prüfen → grüner Status = OK
3. Cron-Sync aktivieren → Intervall wählen
4. Ersten manuellen Sync ausführen → alle Entitäten
5. Dashboard überwachen → Fehler beheben
6. Protokolle bei Problemen konsultieren

Stolperstellen

• Batch-Größe zu groß → API-Timeout → Batch auf 20–30 reduzieren
• Token abgelaufen → neu generieren und aktualisieren
• Cron läuft nicht → Cron-Job-Konfiguration auf Server prüfen

Modulreferenzen

SmartCRM