Workflows

End-to-End-Leitfäden für die häufigsten modulübergreifenden Prozesse in CRMConnect. Jeder Workflow zeigt genau, welche Module beteiligt sind, was jeden Schritt auslöst, was automatisch erstellt wird und wo Prozesse ins Stocken geraten können.

Workflows in diesem Bereich

• Lead → Zahlung — Von der Akquise zur Zahlung: Lead → Verkaufschance → Angebot → Vertrag → Rechnung → Zahlung
• Projekt → Rechnung — Dienstleistungserbringung: Projekt → Aufgaben → Arbeitszeiterfassung → Ausgaben → Rechnung
• OmniSales Fulfillment — Auftragsabwicklung: Bestellung → Lieferschein → Packliste → Innoship AWB → Rechnung
• Einkauf → Zahlung — Beschaffung: RFQ → Angebot → Bestellung → Wareneingang → Lieferantenrechnung → Zahlung
• Marketing → Lead — Nachfragegenerierung: Kampagne / Formular / Facebook Ads → Lead → MA-Nurturing → Qualifiziert
• Recruiting → Gehaltsabrechnung — HR-Zyklus: Vorschlag → Kampagne → Kandidat → Einstellung → Onboarding → Gehalt
• Fertigungsauftrag — Produktion: BoM → Fertigungsauftrag → Arbeitsvorgänge → Arbeitsplätze → Fertigprodukt
• Lager: Eingang → Ausgang — Bestandsverwaltung: Wareneingang → Verbrauch / Lieferung → Interne Umlagerung → Inventur → Anpassungen
• Support-Ticket-Lebenszyklus — Support: E-Mail-Pipe → Ticket → Antworten → Lösung → Wissensdatenbank
• Vertrag: Genehmigung + Unterschrift — Verträge: Vorlage → Interne Genehmigung → An Kunden senden → Digitale Unterschrift → Ablauf
• Vollständiger Handelszyklus ★ — Kompletter Handelszyklus: Lead → Verkaufsauftrag → Bestandsprüfung → Rückstand → Beschaffung → Wareneingang → Lieferung → Rechnung → Lagerrotation
• Import & Multi-Brand-Vertrieb — Internationaler Import: Markenverhandlung → Bestellung (FX) → Importdokumente → Wareneingang + Landed Cost → Preislisten → Wiederverkäuferkommunikation → Aufträge → Lagerrotation
• Außendienst — Vertrieb — Außendienstvertrieb: Routenplanung → Kundenbesuch → Auftragserfassung → Bestandsprüfung → Lieferung → Fakturierung → Barzahlung → Provision → Ziele
• E-Commerce Fulfillment — Von Online-Bestellung bis Lieferung: WooCommerce/Shopify → OmniSales → Kommissionierung → Innoship AWB → Rechnung → eRechnung → Retoure
• B2B-Portal — Self-Service-Bestellung — Bestellungen ohne Vertriebsmitarbeiter: Kundenportal → Verhandelter Preiskatalog → Verkaufsauftrag → Interne Prüfung → Lager → Portalrechnung
• Öffentliche & Private Ausschreibungen — Ausschreibungsteilnahme: Identifizierung → Qualifizierung → Technische Unterlagen + Angebot → Einreichung → Zuschlag → Vertrag → Ausführung → Ratenabrechnung
• Geräteservice — Service: Kundendefekt → Ticket → Garantie-/SLA-Prüfung → Technikerterminierung → Arbeit + Teile → Rechnung
• Projektlieferung — Projekte: Angebot → Vertrag → Projekteinrichtung → Meilensteine → Aufgaben + Arbeitszeiterfassung → Ratenabrechnung → Endlieferung
• Vertriebsprovision — Provisionsrichtlinie → Agentenzuweisung → Automatische Auslösung bei Rechnungszahlung → Provisionsübersicht → Provisionsquittung → Zahlung
• OKR-Zyklus — Planung & Überprüfung — Zirkulation → OKR + Key Results erstellen → Regelmäßige Check-ins → Optionale Genehmigung → 100% Fortschritt → Zyklus abgeschlossen
• WhatsApp → Lead / Support — Eingehende Nachricht → Nummernidentifizierung → Auto-Lead (optional) → Bot / Mitarbeiter-Antwort → Bulk-Kampagne → Automatische CRM-Event-Benachrichtigungen
• Fuhrparkverwaltung — Fahrzeuglebenszyklus — Fahrzeugregistrierung → Buchung → Fahrtenbuch + Kraftstoff → Arbeitsauftrag + Teile → Ausgabe → Inspektion → Fakturierung → Kostenberichte
• HR-Leistungsbeurteilung — Evaluierung & Gehaltsabrechnung — OKR-Check-ins → Formeller Bonus/Disziplin → Beförderung → KPI-Bonus → Gehaltsabrechnung → Abrechnungsabschluss
• eTransport + eRechnung — ANAF-Compliance — Manuelle eTransport-Deklaration → Einreichung über CRMConnect-Proxy → UIT → eRechnung (manuell oder automatischer Cron) → ok/nok-Status → Lieferantenrechnungen aus SPV importieren
• Treueprogramm — Kundenbindung — Regelkonfiguration → Automatische Anrechnung bei Rechnungszahlung → Neue Konto- / Jubiläumsboni → Stufen → Punkteeinlösung (Admin / Portal / POS / Gutschein)
• Umfragen — Feedback-Sammlung — Umfrage erstellen (6 Fragentypen) → Manueller Versand (Kontakte / Leads / Mitarbeiter / Mailinglisten) → Cron-Verarbeitung → Antwortsammlung → Ergebnisse anzeigen
• Ressourcenplanung — Mitarbeiterkapazität konfigurieren → Aufgaben mit geschätzten Stunden → Auslastungsraster (E vs. S) → Gantt-Zeitplan → Überladungserkennung (visuell) → Neuausbalancierung
• Catering — Von der Anfrage zur Rechnung — Anfrage → Menü-/Paketkonfiguration → Kostenvoranschlag generieren → Bestätigung → Mitarbeiter mit Konflikterkennung zuweisen → In Rechnung umwandeln → Internes G&V
• Anlagen-Lebenszyklus — Kauf → Mitarbeiterzuweisung → Defekt/Garantie → Verloren → Entsorgung → Abschreibungsbericht (in Echtzeit berechnet)
• Remarketing — Tracking-Pixel-Einrichtung — Google Ads / Meta Pixel / LinkedIn Insight Tag Skripte in den Head von Admin- und Kundenportalseiten einfügen
• ArvisAI — KI-Assistent & Audio-Transkription — ChatGPT · Bildgenerator DALL-E · Audio-Transkription Whisper · Audio-Übersetzung · Vorlagen-Engine · Automatische Ticket-Antworten
• SmartCRM — Bidirektionale ERP-Synchronisierung — Externe API-Konfiguration → Produkte/Kunden/Bestand/Aufträge importieren → Leads/Rechnungen/Projekte exportieren → Automatischer Cron → Protokolle überwachen

So lesen Sie diese Leitfäden

Jeder Workflow-Leitfaden folgt derselben Struktur:

1. Überblick — was der Workflow macht und wer ihn nutzt
2. Ablaufdiagramm — alle Schritte und Übergänge auf einen Blick
3. Schritt für Schritt — jeder Schritt im Detail: was zu tun ist, was das System automatisch macht, Statusänderungen
4. Stolperstellen — häufige Punkte, an denen der Workflow ins Stocken gerät, und Lösungen
5. Modulreferenzen — Links zu den einzelnen Moduldokumentationen für mehr Details

← Zurück zum Dokumentationsindex