B2B-Portal Lieferanten

Login-URL: /purchase/authentication_vendor/login
Registrierungs-URL: /purchase/authentication_vendor/register
Haupt-URL: /purchase/vendors_portal
Für: Lieferanten · Subunternehmer · Versorgungspartner

Was es ist

Das B2B-Portal Lieferanten ist die dedizierte Oberfläche für Partner, von denen Sie kaufen — vollständig getrennt von den anderen Portalen. Ein Lieferant kann sich selbst registrieren oder vom Administrator hinzugefügt werden und kann erhaltene Bestellungen einsehen, auf Angebotsanfragen antworten, Rechnungen ausstellen und seinen eigenen Artikelkatalog verwalten.

Eigenes Design: Kopfzeile mit Farbverlauf (Rot-Blau), Navigation in der oberen Leiste — unterscheidet sich vom Kundenportal.

Authentifizierung und Registrierung

Login: /purchase/authentication_vendor/login
Selbstregistrierung: /purchase/authentication_vendor/register

Der Lieferant kann:

• Sich selbst registrieren durch Ausfüllen von: Vorname, Nachname, E-Mail, Passwort, Firma — Konto wird sofort oder nach Admin-Genehmigung aktiv (je nach Konfiguration)
• Eine Einladung erhalten vom Administrator mit voreingestellten Zugangsdaten

2-stufiger Login (wenn auch ein Mitarbeiterkonto im System vorhanden): E-Mail → Passwort + Kontotyp-Auswahl.

Navigationsstruktur

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CRMconnect     Verkauf ▼    Dokumente ▼    Artikel       │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

Verkauf ▼:
  → Bestellungen              /purchase/vendors_portal/purchase_order
  → Angebotsanfragen (RFQ)    /purchase/vendors_portal/purchase_request
  → Erhaltene Angebote        /purchase/vendors_portal/quotations
  → Zahlungen                 /purchase/vendors_portal/payments
  → Retourenaufträge          /purchase/vendors_portal/order_returns

Dokumente ▼:
  → Verträge                  /purchase/vendors_portal/contracts
  → Lieferantenverträge       /purchase/vendors_portal/contracts_vendor
  → Rechnungen                /purchase/vendors_portal/invoices

Artikel:
  → Eigener Artikelkatalog    /purchase/vendors_portal/items

Dashboard

Die erste Seite nach dem Login zeigt die Zusammenfassung mit Zählern für alle Bereiche:

Unterhalb der Zusammenfassung: Liste der neuesten Bestellungen mit Spalten: Bestellung, Nettowert, MwSt.-Wert, Bruttowert, Bestelldatum.

Bestellungen

URL: /purchase/vendors_portal/purchase_order

Der Lieferant sieht alle vom Einkäufer ausgestellten festen Bestellungen:

Aktionen des Lieferanten bei einer PO:

• Detailansicht mit Bestellzeilen
• Bestellung bestätigen — Mengen und Konditionen akzeptieren
• Lieferstatus aktualisieren — In Vorbereitung, Versandt, Geliefert
• Voraussichtliches Lieferdatum aktualisieren
• Produktionsstartdatum aktualisieren (für Make-to-Order-Bestellungen)
• Dateien hinzufügen (z. B. Lieferschein, eigene Packliste)
• Retouren verwalten — Retourenauftrag erstellen, wenn Kunde Waren zurückgibt

Angebotsanfragen — RFQ

URL: /purchase/vendors_portal/purchase_request

Der Lieferant erhält Benachrichtigungen, wenn der Einkäufer eine RFQ ausstellt und kann direkt aus dem Portal antworten.

Aktionen:

• Anfrage mit angeforderten Produkten und Mengen einsehen
• Begleitdateien hinzufügen

Erhaltene Angebote

URL: /purchase/vendors_portal/quotations

Der Lieferant kann Angebote erstellen und senden als Antwort auf erhaltene RFQs:

Spalten: Angebots-Nr., Gesamtwert incl. MwSt., MwSt., Angebotsanfragen (RFQ), Datum, Gültig bis, Genehmigungsstatus, Optionen

Angebotserstellungsablauf:

1. HINZUFÜGEN klicken → relevante RFQ auswählen
2. Zeilen mit Produkten, Mengen, Preisen, MwSt. ausfüllen
3. Gültigkeitsdatum festlegen
4. Senden — Angebot wird für das Einkaufsteam sichtbar

Genehmigungsstatus: Ausstehend → Genehmigt / Abgelehnt (vom Einkaufsteam)

Eigener Artikelkatalog

URL: /purchase/vendors_portal/items

Der Lieferant kann seinen eigenen Produkt-/Dienstleistungskatalog verwalten:

Aktionen:

• Neue Artikel hinzufügen mit: Code, Beschreibung, Preis, MwSt., Maßeinheit, Bild
• Bestehende Artikel bearbeiten
• Artikel teilen — öffentlicher Link zur Präsentation
• Artikel aus Excel importieren
• Artikeldetails anzeigen

Katalogartikel werden beim Ausfüllen von Angeboten automatisch verwendet.

Rechnungen

URL: /purchase/vendors_portal/invoices

Der Lieferant stellt Rechnungen aus und verwaltet sie direkt aus dem Portal:

Aktionen:

• Neue Rechnung hinzufügen (verknüpft mit bestehender PO)
• Rechnungszeilen mit Produkten, Mengen, Preisen ausfüllen
• Eigene Rechnungs-PDF anhängen
• Zahlungsstatus verfolgen

Verträge

URL: /purchase/vendors_portal/contracts
Lieferantenverträge-URL: /purchase/vendors_portal/contracts_vendor

Der Lieferant hat Zugriff auf zwei Vertragstypen:

• Auftragsverträge — mit Bestellungen verknüpfte Verträge
• Lieferantenverträge — Rahmen-Kooperationsverträge

Beide sind nur lesbar oder mit digitaler Unterschrift, je nach Konfiguration.

Zahlungen

URL: /purchase/vendors_portal/payments

Historie der vom Einkäufer geleisteten Zahlungen für die Rechnungen des Lieferanten. Der Lieferant kann erhaltene Zahlungen mit ausgestellten Rechnungen abgleichen.

Retourenaufträge

URL: /purchase/vendors_portal/order_returns

Verwaltung der vom Einkäufer initiierten Retouren:

• Offene Retouren anzeigen
• Retourenstatus aktualisieren (Erhalten, Genehmigt, Abgelehnt)
• Zurückgesandte Mengen bestätigen

Profil und Unternehmen

Profil-URL: /purchase/vendors_portal/profile

Der Lieferant kann aktualisieren:

• Persönliche Kontaktdaten (Vorname, Nachname, Telefon, E-Mail)
• Unternehmensdaten (/purchase/vendors_portal/company): Name, USt-IdNr., Adresse, Bank, IBAN, Logo
• Zugriffspasswort

Lieferantenzugangskonfiguration (Admin)

Option 1 — Lieferant registriert sich selbst

1. Den Link /purchase/authentication_vendor/register an den Lieferanten senden
2. Lieferant füllt Unternehmens- und Primärkontaktdaten aus
3. Konto wird sofort aktiv (oder nach Genehmigung, je nach Einstellung)
4. Administrator sieht den Lieferanten in /admin/purchase/vendors

Option 2 — Admin erstellt das Konto

1. /admin/purchase/vendors → Lieferanten öffnen
2. Registerkarte Kontakte → Kontakt hinzufügen → E-Mail + Passwort ausfüllen → Portalzugriff aktivieren
3. Lieferant erhält E-Mail mit Zugangsdaten

Lieferantenberechtigungen

Der Administrator kann konfigurieren, welche Bereiche für den Lieferanten im Portal sichtbar sind.

Referenzen

Distributoren-Portal · Kundenportal · Lieferanten · Bestellungen · RFQ · Lieferantenrechnungen · Workflow: Einkauf → Zahlung

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