ParsePilot
Bereich: CRM
URL:/admin/parsepilot
Überblick
ParsePilot ist ein KI-gestütztes Dokumentenanalyse-Modul, das die OpenAI API nutzt, um strukturierte Daten aus hochgeladenen Dateien — PDFs und Bilder — zu extrahieren und die extrahierten Werte automatisch in CRMConnect-Datensätze zu übertragen.
Das Modul unterstützt Dateien bis zu 500 MB, akzeptiert PDF und gängige Bildformate (PNG, JPG, JPEG, WebP, TIFF) und kann auf bestimmte Seiten oder Dokumenttypen eingeschränkt werden.
Geschäftlicher Nutzen
Manuelles Eintippen von Lieferantenrechnungen, Quittungen oder anderen eingehenden Dokumenten ist langsam und fehleranfällig. ParsePilot eliminiert den Großteil dieser Arbeit, indem ein hochgeladener Scan in Sekunden in ein vorausgefülltes Formular umgewandelt wird.
- Wer es nutzt: Finanz- und Backoffice-Mitarbeiter (eingehende Dokumente verarbeiten); Administratoren (OpenAI-Verbindung konfigurieren)
- Hauptvorteil: KI-gesteuerte Datenextraktion aus gescannten oder digitalen Dokumenten direkt in CRMConnect-Formulare
Typische Anwendungsfälle:
- Lieferantenrechnung-PDF hochladen → ParsePilot extrahiert Lieferantenname, Datum, Zeilen und Summen
- Foto einer Quittung hochladen → Betrag und Datum automatisch extrahiert
- Parsing auf bestimmte CRMConnect-Seiten beschränken (z. B. nur auf Rechnungen oder Ausgaben)
Zugriff auf dieses Modul
/admin/parsepilot/settings — die Einstellungsseite ist der primäre Einstiegspunkt. Das Modal-Interface ist auf den aktivierten Seiten eingebettet.
Schlüsselkonzepte
| Konzept | Beschreibung |
|---|---|
| OpenAI API-Schlüssel | Geheimschlüssel für OpenAI-Authentifizierung |
| Dokumenttyp | Kategorie des zu analysierenden Dokuments (z. B. invoice) |
| Konfidenz-Schwellenwert | Wert zwischen 0,0 und 1,0. Felder unter diesem Score werden verworfen |
| Aktivierte Seiten | Kommagetrennte Liste der CRMConnect-Seiten, auf denen das ParsePilot-Modal verfügbar ist |
| Sprachen | Hinweis an die KI für erwartete Dokumentsprache(n) |
| Parse-Modal | In-Page-Overlay auf aktivierten Seiten |
| Max. Upload-Größe | 500 MB pro Datei |
Häufige Aktionen
- OpenAI-Schlüssel konfigurieren —
/admin/parsepilot/settingsöffnen, API-Schlüssel eingeben, Dokumentsprache festlegen, speichern - Konfidenz-Schwellenwert setzen — Dezimalwert zwischen 0 (alle akzeptieren) und 1 (nur perfekt sichere Extraktionen)
- Parsing auf bestimmte Seiten aktivieren — CRMConnect-Seitenidentifikatoren in Einstellungen auswählen
- Dokument analysieren — auf aktivierter Seite ParsePilot-Symbol klicken → PDF/Bild hochladen → extrahierte Felder prüfen → Datensatz speichern
- Niedrig-Konfidenz-Felder prüfen — Felder unter dem Schwellenwert werden nicht vorausgefüllt; manuelle Eingabe erforderlich
Quelle: crm-connect-main/app/modules/parsepilot
Setzen Sie den Konfidenz-Schwellenwert auf 0,7 oder höher — Felder unterhalb dieses Scores bleiben leer für manuelle Überprüfung und verhindern, dass unsichere Werte stillschweigend eingetragen werden.
ParsePilot benötigt Ihren eigenen OpenAI API-Schlüssel — jedes geparste Dokument verursacht Kosten in Ihrem OpenAI-Konto. Überwachen Sie die Nutzung nach der Aktivierung.