Workflow-Automatisierung
Bereich: Integrationen & KI
URL:/admin/workflow_automation
Überblick
Die Workflow-Automatisierung ermöglicht die Konfiguration regelbasierter automatischer Aktionen — wenn ein CRM-Ereignis eintritt, werden automatisch E-Mails gesendet, Aufgaben erstellt, Status geändert oder Webhooks ausgelöst.
Geschäftlicher Nutzen
Eliminiert wiederkehrende manuelle Aufgaben und stellt sicher, dass kein wichtiges Ereignis ohne Folgemaßnahme bleibt.
- Wer es nutzt: IT-Administrator, Operations, Vertrieb, Marketing
- Hauptvorteil: 24/7-Prozessautomatisierung ohne Programmierung.
Zugriff auf dieses Modul
/admin/workflow_automation/settings
Schlüsselkonzepte
| Konzept | Beschreibung |
|---|---|
| Auslöser | Ereignis, das die Automatisierung startet (Datensatz erstellt/aktualisiert) |
| Bedingungen | Optionale Filter (Feldwert, Status, Datum) |
| Aktionen | Was automatisch ausgeführt wird |
Verfügbare Aktionen
- E-Mail/SMS senden
- Aufgabe erstellen und zuweisen
- Status oder Feld ändern
- Webhook an externe URL senden
- Benachrichtigung an Mitarbeiter senden
Häufige Aktionen
- Vorhandene Workflows anzeigen
- Neuen Workflow erstellen — Auslöser, Bedingungen, Aktionen konfigurieren
- Workflow aktivieren/deaktivieren
- Ausführungsprotokoll prüfen
Erfasst: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Quelle: demo.crmconnect.io/admin/workflow_automation
Verwenden Sie den Testmodus, um ein Auslöserereignis zu simulieren, bevor Sie einen Workflow aktivieren — dies überprüft, ob Feldzuordnungen korrekt sind und die richtigen Aktionen ausgelöst werden, ohne reale Kundendaten zu betreffen.
Workflows laufen automatisch bei jedem übereinstimmenden Ereignis. Ein falsch konfigurierter Workflow kann Dutzende unbeabsichtigter Aktionen auslösen, bevor Sie es bemerken. Testen Sie immer vor der Aktivierung.