Workflow: Außendienst — Vertrieb

Beteiligte Module: Verkaufsaufträge · Vertriebsmitarbeiter · Provision · Ziele · Lager
Wer es nutzt: Außendienstmitarbeiter, Vertriebsleiter
Typische Dauer: Täglicher Zyklus

Überblick

Täglicher Außendienstvertrieb: Routenplanung, Kundenbesuche, Auftragserfassung im Feld, Lieferung und Provisionsberechnung.

Ablaufdiagramm

[TAGESROUTE PLANEN]
  ↓ Kundenbesuche — Aufträge erfassen (mobil oder Tablet)
  ↓ Bestandsverfügbarkeit prüfen
  ↓ Aufträge bei verfügbarem Bestand sofort liefern
  ↓ Barzahlungen oder Rechnungen erfassen
  ↓ Provision berechnet bei Zahlungseingang
  ↓ Tagesbericht und Zielfortschritt

Schritt für Schritt

Route planen → Kundenliste für den Tag
Aufträge erfassen → Mobile CRM oder direkt im System
Lieferschein erstellen → Ware direkt übergeben
Zahlung erfassen → Bar oder auf Rechnung
Provision → automatisch nach Zahlungseingang
Zielfortschritt prüfen → /admin/goals

Modulreferenzen

Verkaufsaufträge · Vertriebsmitarbeiter · Provision · Ziele

Tip

Folgen Sie dem dokumentierten Prozessablauf, um vollständige Rückverfolgbarkeit über alle Stufen hinweg zu gewährleisten — jeder Schritt erstellt automatisch die notwendigen Verknüpfungen.

Note

Überprüfen Sie das Ausführungsprotokoll der Workflow-Automatisierung, um sicherzustellen, dass alle automatischen Aktionen wie erwartet ausgelöst wurden.