Работен Процес: Полеви Агент — Дистрибуция Чрез Агенти
Засегнати модули: Потенциални Клиенти · Клиенти · Задачи · Срещи · Поръчки за Продажба · Фактури · Плащания · Търговски Агенти · Комисиони · Цели · Склад · Отчети · DataPulse
Кой използва: Търговски Агенти · Мениджър Продажби · Финанси · Склад
Типична продължителност: Ежедневен цикъл (посещения + поръчки) + Месечен цикъл (комисиони + цели)
Преглед
Как полевите агенти управляват маршрути, клиентски посещения, поръчки и комисиони.
Процес диаграма
СУТРИН — ПЛАНИРАНЕ НА МАРШРУТ
│
├── Задачи за посещение за днес
├── Клиенти с повтарящи се поръчки — дължими днес
├── Клиенти с просрочени фактури — за инкасиране
└── Нови клиенти от Leads — за първо посещение
│
↓
НА ТЕРЕН — КЛИЕНТСКО ПОСЕЩЕНИЕ
│
├── Отваряне на клиентски запис → баланс на фактурите + последни поръчки
├── Проверка на наличните запаси за поисканите продукти
├── Създаване на Поръчка за Продажба (полева поръчка)
│ цените автоматично от ценовата листа на групата клиенти
└── Маркиране на задачата за посещение като Завършена + добавяне на бележка
│
↓
КРАЙ НА ДЕНЯ — ОБОБЩЕНИЕ
│
├── Преглед на взетите поръчки
├── Записване на инкасирани плащания в брой
└── Отчет към мениджъра
│
↓
МЕСЕЧНО — КОМИСИОНИ
│
├── Комисионите автоматично изчислени при платени фактури
├── Агентът вижда начислените комисиони в реално време
└── Мениджърът изплаща чрез Изплащане на Комисиони