Главен изпълнителен директор / Генерален мениджър

Отдел: Ръководство
Ниво: C-Suite / Изпълнителен
Основна цел: Пълна видимост върху ефективността на компанията — приходи, pipeline, екип, проекти, парични средства — от едно място

Какво прави тази роля в CRMconnect

Главният изпълнителен директор не оперира модулите на платформата ежедневно — отделните екипи го правят. Тяхната роля в CRMconnect е като потребител на данни и лице, вземащо решения: наблюдава консолидираните KPI, проследява постигането на OKR, одобрява крупни договори, открива отклонения рано и комуникира посоката вътрешно чрез обявления.

Използвани модули

Изпълнителното табло — DataPulse

Първо действие при инсталиране на платформата: конфигуриране на изпълнителното табло.

Където: /admin/datapulse → активиране на релевантни уиджети → пренареждане на началната страница чрез drag-and-drop.

Препоръчителни уиджети за CEO:

Задайте периода по подразбиране (текущия месец или последните 3 месеца) — цифрите се актуализират автоматично при всяко влизане.

Режим на наблюдение

Ежедневно — 5–10 минути

/admin (начална страница с DataPulse)
  → Кумулативни приходи за месеца спрямо целта (уиджет Цели или Приходи)
  → Оферти, приети или отхвърлени вчера
  → Проекти в риск (закъснели, просрочени задачи)
  → Отворени критични тикети

Ако даден индикатор е извън нормалните параметри → влезте в детайлния отчет или уведомете мениджъра на отдела директно от платформата.

Седмично — 30 минути

1. Продажби — pipeline и приходи

/admin/reports → Продажби
  → Приходи за тази седмица спрямо същата седмица предходния месец
  → Издадени срещу платени фактури → здраве на събирането
  → Pipeline от оферти → обща стойност и колко са в риск от изтичане

2. Цели — прогрес спрямо целите на месеца

/admin/goals
  → Филтриране на текущия месец
  → Целта при 50% от периода трябва да е ≥ 50% постигната
  → При под 40% → в риск → обсъждане с мениджъра на отдела

3. OKR — бързо наблюдение

/admin/okr
  → Проверка на Ключови резултати със застояла прогрес > 7 дни
  → Не навлизайте в детайли — идентифицирайте блокажите
  → Делегирайте коригиращо действие на собственика на KR

4. Проекти — статус на портфолиото

/admin/projects (или /admin/project_roadmap)
  → Проекти с краен срок тази седмица или с изминал краен срок
  → Проекти с блокирани задачи > 3 дни

Месечно — 60–90 минути

Неформален P&L:

/admin/reports → Продажби (приходи) + /admin/reports → Разходи (разходи)
  → Месечни приходи спрямо предходния месец и спрямо същия период миналата година
  → Разходи по категория — кои са надхвърлили бюджета?
  → Прогнозен брутен марж (приходи − преки разходи)

Маркетинг ROI:

/admin/marketing_campaigns
  → Изразходван бюджет по кампания
  → Генерирани потенциални клиенти по кампания (чрез Източници на потенциалните клиенти)
  → Приходи, атрибутирани на кампаниите (Възможности с извор = кампания)

KPI на продажбите — ефективност на екипа:

/admin/sales_kpi_categories
  → Скорборд по агент: приходи, бр. транзакции, процент печалби, времe за затваряне
  → Идентифициране на топ изпълнители и тези, нуждаещи се от коучинг

Парична позиция:

/admin/account_balances
  → Текущо салдо по банкови сметки + в брой
  → Просрочени вземания (AR aging) от /admin/invoices → филтриране Просрочени

OKR — преглед в края на месеца:

/admin/okr
  → Оценяване по Ключов резултат (0–1,0)
  → Причини за недостатъчна ефективност
  → Корекции за следващия месец/тримесечие

OKR — рамка за тримесечни цели

Където: /admin/okr

Структура:

ЦЕЛ (вдъхновяваща, качествена)
  └── Ключов резултат 1 — измеримо число + целева стойност + краен срок
  └── Ключов резултат 2
  └── Ключов резултат 3

Реален пример:

О: Консолидираме водещата си позиция в сегмента на МСП
  КР1: Приходи Q3 ≥ 450 000 RON
  КР2: 15 нови подписани клиенти
  КР3: NPS ≥ 8,0 от анкети след доставка
  КР4: Търговски екип с 6 активни агенти

Ритъм:

• Начало на тримесечието — дефиниране на OKR с управленския екип
• Седмично — 10-минутен check-in за KR в риск
• Край на тримесечието — оценяване + ретроспектива + настройка на следващото тримесечие

OKR не са прегледи на ефективността. Резултат от 0,7 на амбициозна цел е по-ценен от 1,0 на консервативна цел. Задайте очакванията на екипа при инсталирането на системата.

Цели — целеви стойности с автоматичен прогрес

Където: /admin/goals

Разлика от OKR: Целите са директно свързани с CRM данни — прогресът се актуализира автоматично при издаване на фактури, създаване на клиенти, записване на разходи.

Препоръчителни цели на ниво компания:

Автоматични известия: при достигане на цел → push известие в CRM. При изтичане на периода без постигане → предупреждение с реализирания процент.

Одобряване на крупни договори

Поток, конфигуриран от IT Администратора по ваше искане:

Договорът е създаден от търговски агент (стойност > праг, зададен от вас)
  ↓
Автоматизацията на работни потоци задейства:
  → Push известие + имейл → вас
  → Задача „Одобряване на договор [X] — [клиент] — [стойност]"
  ↓
Преглеждате договора от /admin/contracts
  → Одобряване → агентът е уведомен → изпраща за подписване
  → Връщане с бележки → известие до агента с обратна връзка

Където да зададете прага: Поискайте от IT Администратора да конфигурира в /admin/workflow_automation правилото с минималната стойност, изискваща одобрение на C-ниво.

Капацитет на екипа — Натоварване на ресурси

Където: /admin/resource_workload

Визуализация на задачите, разпределени по служител за предстоящите седмици.

Какво да търсите:

• Служители с > 40 часа разпределени на седмица → свръхразпределение → риск от закъснения
• Служители с < 10 часа разпределени → недостатъчно използване → възможност за преразпределяне
• Отдели с тесни места → помогнете на мениджъра да преразпредели или наеме

Вътрешна комуникация — Обявления

Където: /admin/announcements

Обявления, видими за всички потребители при влизане. Те остават активни до потвърждаване от всеки потребител (dismiss).

Кога да използвате:

• Комуникиране на месечни или тримесечни цели
• Обявления за политики или нови процедури
• Поздравления за колективни резултати (успехи на екипа)
• Спешни известия (промени в процедури, важни дати)

Изпълнителни предупреждения — какво да конфигурирате с IT Администратора

Поискайте от IT Администратора да конфигурира в Автоматизация на работни потоци:

Видимост между отделите — бърза справка

Като CEO имате достъп за четене в всички отдели. При разглеждане на индикатор:

Практически съвети

DataPulse е ценен само ако е конфигуриран правилно. Първите 30 минути, инвестирани в избора на правилните уиджети, спестяват часове ръчно отчитане през цялата година. Конфигурирайте при инсталиране и преглеждайте тримесечно.

Цели с автоматичен прогрес > ръчни таблици. Ако CRM цел не се актуализира сама, тя няма да бъде проследявана. Всяка важна цел трябва да бъде свързана с действие в платформата — платена фактура, нов клиент, подписан договор.

OKR дават обещаното само ако екипът има реални check-in-и. Системата записва прогреса, но разговорът зад цифрите — „защо сме на 40%?" — остава ваша отговорност като лидер.

Предупреждението на 50% от периода е по-ценно от финалния отчет. Цел на 30% реализация в средата на месеца все още може да бъде спасена. На 30% в последния ден вече няма какво да се направи. Конфигурирайте превантивното предупреждение, не послемъртието.

Не искайте отчети — абонирайте се за тях. Отчети → Автоматично насрочване → CEO получава отчета за продажбите всеки понеделник сутринта. Ако трябва ръчно да искате числата, процесът вече е твърде бавен.