ParsePilot
Раздел: CRM
URL:/admin/parsepilot
Преглед
ParsePilot е модул за парсиране на документи с изкуствен интелект, използващ OpenAI API за извличане на структурирани данни от качени файлове — PDF файлове и изображения — и автоматично съпоставяне на извлечените стойности с CRMConnect записи. Служителите качват сканирана фактура, касова бележка или подобен документ чрез модален интерфейс; ParsePilot изпраща файла до OpenAI, получава парсираните полета и предварително попълва съответния формуляр, за да може записът да бъде прегледан и запазен без ръчно въвеждане на данни.
Бизнес стойност
Ръчното въвеждане на данни от фактури на доставчици, касови бележки или други входящи документи в CRM е бавно и склонно към грешки. ParsePilot елиминира по-голямата част от тази работа, конвертирайки качен скан в предварително попълнен формуляр за секунди.
- Кой използва: Финанси и бек-офис служители, обработващи входящи документи; администратори, конфигуриращи OpenAI връзката.
- Основна полза: AI-управлявано извличане на данни от сканирани или цифрови документи директно в CRMConnect формуляри.
Достъп до Модула
/admin/parsepilot/settings
Само администраторите могат да получат достъп до страницата с настройки. Служителите с разрешение за parsepilot create могат да задействат парсиране на документи от модала.
Ключови Концепции
| Концепция | Описание |
|---|---|
| OpenAI API ключ | Секретният ключ за удостоверяване на обаждания към OpenAI |
| Тип документ | Категорията на документа (напр. фактура) — определя кои полета AI извлича |
| Праг на достоверност | Стойност между 0.0 и 1.0; полета под тази оценка се отхвърлят |
| Разрешени страници | Страниците на CRMConnect, където е достъпен модалът на ParsePilot |
| Поддържани формати | PDF и изображения (PNG, JPG, JPEG, WebP, TIFF) |
Общи Действия
- Конфигуриране на OpenAI ключ — отидете в
/admin/parsepilot/settingsи въведете ключа. - Задаване на праг на достоверност — въведете десетична стойност между 0 и 1.
- Парсиране на документ — от разрешена страница отворете модала, качете файл и прегледайте извлечените полета.