Договори
Раздел: Управление на Клиентски Отношения
URL:/admin/contracts
Преглед
Договорите съхраняват правните споразумения с клиенти и доставчици, включително тип, стойност, период на валидност и условия за подновяване.
Бизнес стойност
Съхранява правните ангажименти (с клиенти и доставчици): обхват, стойност, период на валидност, условия за подновяване, подписани PDF файлове. Показва предстоящи подновявания и изтичания, за да не се губят приходи от забравени дати.
- Кой използва: Продажби, управление на акаунти, правен отдел, финанси, снабдяване
- Основна полза: Предотвратява загубата на приходи от пропуснати подновявания и намалява правния риск от изтекли условия.
- Влияе на: Процент подновяване, стойност на договора под риск, дни до изтичане
Типични случаи на употреба:
- Получете известие за подновяване 60 дни предварително и започнете разговора за upsell навреме
- Одит на клиенти без договор
- Изтеглете всички активни договори с конкретна клауза за правен преглед
Достъп до Модула
От административния панел навигирайте до Договори, или отворете URL директно:
/admin/contracts
Изглед на Списък
Изгледът на списък показва съществуващи договори. Използвайте го за търсене, филтриране и масови действия.
Общи Действия
- Преглед на записи — отворете Договори от панела.
- Създаване на нов договор — кликнете Добавяне и попълнете детайлите.
- Редактиране — кликнете на реда за отваряне и редактиране.
- Изпращане за подпис — използвайте опцията за изпращане от детайлния изглед.