Статуси на Потенциални Клиенти
Раздел: Управление на Клиентски Отношения
URL:/admin/leads/statuses
Преглед
Статусите на потенциалните клиенти дефинират жизнените цикли, през които минава lead — от "Нов" до "Спечелен" или "Изгубен".
Бизнес стойност
Дефинира жизнените цикли, през които минава lead (Нов → Контактуван → Квалифициран → Оферта → Спечелен/Изгубен), правейки процеса на продажба явен и последователен в целия екип.
- Кой използва: Мениджъри продажби, RevOps
- Основна полза: Въвеждането на нови представители е по-бързо и се получават последователни отчети за тръбопровода в целия екип.
Типични случаи на употреба:
- Стандартизиране на дефиницията за "квалифициран", за да е чисто предаването MQL→SQL
- Засичане и действие по leads, застинали в даден етап твърде дълго
Достъп до Модула
От административния панел навигирайте до Статуси на Потенциални Клиенти, или отворете URL директно:
/admin/leads/statuses
Общи Действия
- Преглед на статуси — отворете модула за списък с дефинираните статуси.
- Добавяне на нов статус — кликнете Добавяне и конфигурирайте наименованието и цвета.
- Редактиране/Изтриване — използвайте действията на реда.