Lead Állapotok
Szakasz: Ügyfélkapcsolat-kezelés
URL:/admin/leads/statuses
Áttekintés
A lead állapotok meghatározzák azokat az életciklus-állapotokat, amelyeken a lead áthalad, az „Új"-tól a „Nyert" vagy „Elveszett" állapotig.
Üzleti érték
Meghatározza azokat az életciklus-állapotokat, amelyeken a lead áthalad (Új → Kapcsolatba léptek → Minősítve → Ajánlat → Nyert/Elveszett), így az értékesítési folyamat explicit és következetes az egész csapaton belül.
- Ki használja: Értékesítési menedzserek, RevOps
- Fő előny: Gyorsabban beilleszti az új képviselőket és következetes folyamat riportokat produkál az egész csapaton belül.
Tipikus felhasználási esetek:
- A „minősített" meghatározásának standardizálása, hogy az MQL→SQL átadás tiszta legyen
- Egy szakaszban túl sokáig elakadt leadek észlelése és kezelése
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj a Lead Állapotok menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/leads/statuses
Lista nézet
A lista nézet a meglévő lead állapot rekordokat mutatja. Használd keresésre, szűrésre, rendezésre és tömeges műveletekre.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg a Lead Állapotok modult az oldalsávból a lista nézethez.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket a rekordok megkereséséhez.
- Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
- Rekord szerkesztése — kattints egy sorra a részlet nézet megnyitásához, majd használd a szerkesztés műveletet.
- Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét; a törlés lehet soft vagy hard a modultól függően.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a jelölőnégyzetekkel a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból (exportálás, törlés, állapot módosítás stb., ahol támogatott).
API
Ez a modul elérhető a REST API-n keresztül.
Hitelesítés. Minden API kéréshez szükséges a authtoken: <token> fejléc (generálj egyet a /admin/api/api_management oldalon).
Alap URL. https://your-domain.tld/api/
Főbb végpontok:
| Metódus | Útvonal | Cél |
|---|---|---|
POST |
{{base_url}}lead_statuses |
Új állapot hozzáadása |
GET |
{{base_url}}lead_statuses |
Összes állapot listázása |
GET |
{{base_url}}lead_statuses/14 |
Egy állapot lekérése |
PUT |
{{base_url}}lead_statuses/14 |
Állapot frissítése |
DELETE |
{{base_url}}delete/lead_statuses/624 |
Állapot törlése |