Beszerzési Osztály
Lefedett szerepkörök: Beszerzési ügyintéző · Vevő · Beszerzési menedzser · Ellátási menedzser
Fő modulok: Beszerzés (RFQ · Árajánlatok · VM-ek · Szállítói számlák · Adóbizonylatok · Terhelési értesítők · Vásárlási szerződések · Riportok)
Kinek szól ez az útmutató
| Szerepkör | Mit csinálnak a CRMConnect-ben |
|---|---|
| Beszerzési ügyintéző | RFQ-k létrehozása, ajánlatok értékelése, vásárlási megrendelések kibocsátása |
| Vevő | Specifikus szállítókkal dolgozik, áraktárgyalás, tételkatalógus frissítése |
| Beszerzési menedzser | Megrendelések jóváhagyása, kiadások figyelése, szállítói teljesítmény értékelése |
| Ellátási menedzser | Szállítások nyomon követése, bevételezési bizonylatok készítése, készlet egyeztetése |
Modultérkép
TERVEZÉS ÁRAJÁNLATKÉRÉS MEGRENDELÉS
──────── ────────────── ──────────
Beszerzési tételek RFQ (Vásárlási kérés) Vásárlási megrendelések
Szállítói katalógus Beérkezett árajánlatok Vásárlási szerződések
Vásárlási kategóriák Szállítói portál Terhelési értesítők
ÁTVÉTEL & FIZETÉSEK RIPORTOLÁS
────────────────── ─────────
Bevételezési bizonylatok Vásárlási riportok
Szállítói számlák Adóbizonylatok
Számlaegyenlegek Készlet előzmények
Fizetések
Ajánlott napi rutin
Reggel (10–15 perc)
1. Ma várt megrendelések — /admin/purchase/purchase_order?delivery_status=0
Kiszállítatlan VM-ek szűrése a mai határidővel. Lépj kapcsolatba a késedelmes szállítókkal.
2. Függőben lévő árajánlatok — /admin/purchase/myquotations
Szállítóktól kapott árajánlatok, amelyeket még nem értékeltek vagy fogadtak el.
3. Feldolgozatlan szállítói számlák — /admin/purchase/myinvoices?payment_status=unpaid
Beérkezett, kifizetetlen számlák — ellenőrizd az esedékességi dátumokat a büntetések elkerüléséhez.
A nap folyamán
- VM állapotok frissítése szállítóktól kapott visszaigazolások után
- Számlák feldolgozása emailen vagy szállítói portálon keresztül
- Új RFQ-k létrehozása a raktár vagy termelés által azonosított ellátási igényekre
- Szállítások nyomon követése AWB számokra vagy szállítói visszaigazolásokra hivatkozva
Hetente
- Szállítónkénti kiadási riport —
/admin/purchase/myreports— top szállítók érték szerint - Nyitott megrendelések áttekintése — becsült határidőt meghaladó kiszállítatlan VM-ek
- Minimális készlet ellenőrzés — a raktári csapattal azonosítsd a minimum alatti termékeket
Fő munkafolyamat: Vásárlástól Fizetésig
Igény azonosítva (belső / készlet / termelés)
↓
RFQ létrehozva és elküldve a szállítóknak
↓
Árajánlatok beérkeztek → összehasonlítás → kiválasztás
↓
Vásárlási megrendelés kibocsátva és megerősítve
↓
Áru beérkezett → Bevételezési bizonylat → készlet frissítve
↓
Szállítói számla feldolgozva → Fizetés rögzítve ✓
RFQ állapotok
| Kód | Állapot | Teendőd |
|---|---|---|
| 1 | Vázlat | Fejezd be és ellenőrizd jóváhagyás előtt |
| 2 | Jóváhagyott | Szállítóknak elküldve — automatikus email portál linkkel |
| 3 | Elutasított | Belsőleg elutasítva — vizsgáld felül és küld újra |
| 4 | Visszavont | Visszavonva — igény más úton fedezve |