Értékesítési Áttekintés
Szakasz: Értékesítés & Számlázás
URL:/admin/sales
Áttekintés
Az Értékesítési Áttekintés összesíti a folyamat, előrejelzés és bevétel diagramokat csapatok és időszakok között.
Üzleti érték
Csapatközi összesítése a folyamatnak, előrejelzésnek, foglalásoknak és bevételnek — értékesítési menedzserek és vezetők számára, akik egy képernyőt akarnak, nem nyolc riportot.
- Ki használja: Értékesítési menedzserek, RevOps, vezetők
- Fő előny: Gyorsabb, magabiztosabb értékesítési áttekintések és igazgatósági szintű bevétel-megbeszélések.
Tipikus felhasználási esetek:
- Hétfő reggeli folyamat áttekintés az egész csapattal
- Negyedéves előrejelzés összesítés régiók és termékcsaládok között
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj az Értékesítési Áttekintés menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/sales
Lista nézet
A lista nézet az értékesítési áttekintés adatait mutatja. Használd keresésre, szűrésre és rendezésre.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg az Értékesítési Áttekintés modult az oldalsávból.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket a rekordok megkereséséhez.
- Adatok exportálása — használd az eszköztár exportálási gombját.