Értékesítési Folyamatok
Szakasz: Ügyfélkapcsolat-kezelés
URL:/admin/leads/pipelines
Áttekintés
A folyamatok kanban stílusú szakaszokban jelenítik meg a leadeket, lehetővé téve az értékesítési képviselőknek a haladás nyomon követését és a bevétel előrejelzését.
Üzleti érték
Az értékesítési folyamatot kanban táblaként jeleníti meg, így a képviselők pontosan látják, hol áll minden üzlet, és a menedzserek magabiztosan előre jelzik a bevételt. Több folyamat támogatja a különböző értékesítési mozgásokat (új üzlet vs megújítás vs partnerközvetítés).
- Ki használja: Értékesítési képviselők, értékesítési menedzserek, RevOps
- Fő előny: Az előrejelzés pontossága javul, mert a folyamat értéke látható, súlyozott és dátumozott.
Tipikus felhasználási esetek:
- Külön folyamatok futtatása bejövő, kimenő és csatornás értékesítéshez
- Üzletek mozgatása szakaszok között húzással értékesítési áttekintés során
- Következő negyedév bevételének előrejelzése súlyozott folyamat értékből
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj az Értékesítési Folyamatok menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/leads/pipelines
Lista nézet
A lista nézet a meglévő értékesítési folyamat rekordokat mutatja. Használd keresésre, szűrésre, rendezésre és tömeges műveletekre.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg az Értékesítési Folyamatok modult az oldalsávból a lista nézethez.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket a rekordok megkereséséhez.
- Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
- Rekord szerkesztése — kattints egy sorra a részlet nézet megnyitásához, majd használd a szerkesztés műveletet.
- Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét; a törlés lehet soft vagy hard a modultól függően.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a jelölőnégyzetekkel a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból (exportálás, törlés, állapot módosítás stb., ahol támogatott).