Pipelines sprzedaży

Sekcja: Zarządzanie Relacjami z Klientami
URL: /admin/leads/pipelines

Przegląd

Pipelines wizualizują leady jako fazy Kanban, umożliwiając agentom sprzedaży śledzenie postępu i prognozowanie przychodu.

Wartość biznesowa

Wizualizuje proces sprzedaży jako tablicę Kanban, dzięki czemu agenci dokładnie widzą gdzie stoi każda transakcja, a menedżerowie mogą rzetelnie prognozować przychód. Wiele pipeline'ów obsługuje różne ruchy sprzedażowe (nowy biznes vs. odnowienia vs. sprzedaż przez partnerów).

• Kto używa: Agenci sprzedaży, Kierownik sprzedaży, RevOps
• Główna korzyść: Dokładność prognoz się poprawia, bo wartość pipeline jest widoczna, ważona i datowana.

Dostęp do modułu

/admin/leads/pipelines

Częste akcje

1. Przeglądaj istniejące rekordy
2. Wyszukuj i filtruj
3. Utwórz nowy rekord — Kliknij Dodaj / Nowy
4. Edytuj rekord
5. Usuń rekord
6. Operacje masowe