Zarządzanie
Role: CEO · COO · CFO · Dyrektor generalny
Główne moduły: Panel · DataPulse · Raporty · Cele · OKR · Przegląd sprzedaży · Aktywni użytkownicy
Dla kogo jest ten przewodnik
| Rola | Co robią w CRMConnect |
|---|---|
| CEO / Dyrektor generalny | Monitorowanie strategicznych KPI, wyznaczanie celów, decyzje przekrojowe |
| COO | Sprawdzanie efektywności operacyjnej, identyfikacja wąskich gardeł, alokacja zasobów |
| CFO | Analiza raportów finansowych, przepływu gotówki, przychodów vs. wydatków |
Panel zarządzania
Gdzie: /admin — konfiguruj panel
Panel jest w pełni konfigurowalny. Zalecane widżety dla zarządzania:
| Widżet | Pokazuje |
|---|---|
| Przychody | MTD / YTD obroty vs. poprzedni rok |
| Otwarte leady | Wolumen pipeline |
| Przeterminowane faktury | Ryzyko windykacji |
| Aktywne projekty | Bieżące projekty z procentem ukończenia |
| Otwarte zgłoszenia | Zaległości wsparcia |
| Cele | Postęp wobec celu miesięcznego/kwartalnego |
Najważniejsze raporty dla zarządzania
Codzienne wskaźniki (5 min.)
| Raport | URL | Co monitorować |
|---|---|---|
| Nowe leady dzisiaj | /admin/leads |
Napływ pipeline |
| Faktury płatne dzisiaj | /admin/invoices |
Sprawdzenie płynności |
| Nowe zgłoszenia | /admin/tickets |
Obciążenie wsparcia |
Cotygodniowe przeglądy (30 min.)
| Raport | URL | Fokus |
|---|---|---|
| Wydajność sprzedaży | /admin/reactmodule/sales_performance |
Obroty, konwersja, marża |
| Przychody vs. Wydatki | /admin/reports/expenses_vs_income |
Rentowność |
| Analiza pipeline | /admin/leads |
Status Kanban, stagnacja |
| Postęp OKR | /admin/okr |
Cele strategiczne |
Analiza miesięczna (2h)
- DataPulse —
/admin/datapulse— Wnioski biznesowe generowane przez AI - Raport prowizji —
/admin/commission— Koszty sprzedaży - Raport zakupów — Wydatki według dostawcy
- Eksport SAGA/WinMentor dla zewnętrznej księgowości
OKR dla zarządzania
Gdzie: /admin/okr
Konfigurowanie cyklu OKR
- Ustal OKR firmy (poziom CEO) — 3–5 strategicznych celów na kwartał
- Twórz OKR zespołów przez kierowników działów (powiązane z OKR firmy)
- Indywidualne OKR przez pracowników
- Cotygodniowe check-iny — aktualizuj postęp
- Przegląd kwartalny — ocena, uczenie się, planowanie nowego cyklu
→ Przepływ: Cykl OKR — Planowanie i przegląd
Cele vs. OKR — kiedy co używać
| Cele (Goals) | OKR | |
|---|---|---|
| Zastosowanie | Krótkoterminowe targety sprzedaży (miesięczne/kwartalne) | Strategiczne cele firmy (kwartalne/roczne) |
| Pomiar | Automatycznie z danych CRM | Ręcznie lub z powiązanych metryk |
| Powiadomienia | Przy osiągnięciu lub nieosiągnięciu celu | Przy check-inach i końcu cyklu |
| Dla kogo | Zespoły sprzedaży | Wszystkie działy |
DataPulse — Analiza biznesowa AI
Gdzie: /admin/datapulse
DataPulse to panel Business Intelligence z wnioskkami generowanymi przez AI:
- Trend przychodów — bieżący miesiąc vs. poprzedni rok
- Najlepsze produkty według marży zysku
- Rotacja zapasów — nadwyżki vs. krytyczne stany
- Odpływ klientów — klienci bez zakupów > 90 dni
- Rekomendacje AI — ryzyka braku zapasów, możliwości wzrostu
Szybka dokumentacja
Przepływy: Cykl OKR · Ocena wydajności HR · Pełny cykl handlowy
Moduły: Panel · DataPulse · Raporty · Cele · OKR · Przegląd sprzedaży · Salda kont