Przepływ: Przetargi publiczne i prywatne

Zaangażowane moduły: Leady · Oferty · Umowy · Projekty · Faktury
Kto używa: Sprzedaż, Prawo, Kierownik projektu
Typowy czas trwania: 2 tygodnie – 6 miesięcy

Przegląd

Kompletny cykl przetargowy od identyfikacji przez złożenie, przyznanie, podpisanie umowy do realizacji projektu i rozliczenia.

Diagram przepływu

[PRZETARG ZIDENTYFIKOWANY] → Zarejestruj jako lead
  ↓ Kwalifikacja: Czy pasuje do portfela?
  ↓ Utwórz dokumentację techniczną + ofertę finansową
  ↓ Złożenie (SEAP lub bezpośrednio)
  ↓ Przyznanie
  ↓ Podpisanie umowy
  ↓ Skonfiguruj projekt → Zdefiniuj kamienie milowe
  ↓ Fakturowanie ratalne według kamieni milowych
[ZAKOŃCZONE ✓]

Krok po kroku

1. Lead dla przetargu → Źródło, termin, wartość
2. Oferta → Cena + dokumentacja techniczna
3. Umowa przy przyznaniu
4. Projekt z umowy → Kamienie milowe
5. Timesheets → Fakturuj raty

Dokumentacja modułów

Leady · Oferty · Umowy · Projekty · Faktury