Przedstawiciel Handlowy Terenowy
Dział: Sprzedaż
Poziom: Operacyjny
Główny cel: Bezpośrednia sprzedaż terenowa — wizyty u klientów, przyjmowanie zamówień, zbieranie opinii
Co robi ta rola
Przedstawiciel Handlowy Terenowy działa poza biurem — odwiedza istniejących i potencjalnych klientów, przyjmuje zamówienia bezpośrednio podczas wizyt, raportuje aktywność i śledzi status dostaw oraz własne prowizje. Dostęp do CRMconnect z urządzenia mobilnego lub laptopa w terenie.
Codziennie używane moduły
| Moduł | Gdzie go znaleźć | Do czego go używasz |
|---|---|---|
| Agent sprzedaży | Sprzedaż → Agent | Własny portal — zamówienia i prowizje |
| Klienci | CRM → Klienci | Karta klienta przed wizytą |
| Leady | CRM → Leady | Nowe prospekty zidentyfikowane w terenie |
| Szanse sprzedaży | CRM → Szanse | Śledzenie trwających transakcji |
| Zamówienia sprzedaży | Sprzedaż → Zamówienia | Przyjmowanie bezpośrednich zamówień |
| Oferty | Sprzedaż → Oferty | Wysyłanie wyceny na miejscu |
| Prowizje | Sprzedaż → Prowizje | Śledzenie własnych zarobków |
| Cenniki | Sprzedaż → Ceny | Sprawdzanie cen przed wizytą |
Codzienna rutyna
Przed wyjazdem
- Sprawdzić trasę dnia — których klientów odwiedzić, w jakiej kolejności
- Otworzyć Klientów dla każdej zaplanowanej wizyty → przejrzeć:
- Ostatnie zamówienie (kiedy, co, ile)
- Zaległe faktury (jeśli są — delikatny temat)
- Notatki z poprzedniej wizyty
- Sprawdzić Ceny obowiązujące dla każdego klienta
W terenie — podczas wizyty u klienta
- Jeśli klient zamawia → stwórz Zamówienie sprzedaży bezpośrednio z tabletu/telefonu
- Jeśli klient chce wycenę → stwórz Ofertę i wyślij emailem na miejscu
- Jeśli znajdziesz nowy prospekt → dodaj Lead z danymi kontaktowymi i notatkami
- Dodaj aktywność na kliencie z podsumowaniem wizyty
Wieczór — raportowanie
- Sprawdzić status zamówień złożonych dzisiaj
- Otworzyć Prowizje → sprawdzić naliczenie z dnia
- Zaktualizować szanse o postępy z wizyt
Kluczowe wskaźniki
| Wskaźnik | Znaczenie |
|---|---|
| Wizyty tygodniowo | Liczba odwiedzonych klientów |
| Zamówienia na wizytę | Współczynnik konwersji wizyta → zamówienie |
| Reaktywowani nieaktywni klienci | Klienci bez zamówienia > 60 dni, reaktywowani |
| Nowe leady | Nowe prospekty zidentyfikowane w terenie |
| Miesięczna prowizja | Własne zarobki ze sprzedaży |
Praktyczne wskazówki
Przygotowanie do wizyty liczy się bardziej niż sama wizyta. 5 minut w karcie klienta przed zapukaniem do drzwi daje prawdziwy kontekst.
Wprowadzaj zamówienie do systemu podczas wizyty, nie wieczorem w domu. Zamówienie złożone na żywo, w obecności klienta, eliminuje błędy pamięci.
Jeśli klient ma zaległą fakturę → podejdź z taktem, ale podejdź. Nieściągnięta należność może wpłynąć na twoją prowizję.