IT / Administrator

Role: Administrator systemów · Menedżer IT · Super Admin · Konfigurator platformy
Główne moduły: Ustawienia · Pola niestandardowe · Role i uprawnienia · Zarządzanie API · Webhooks · Automatyzacja przepływów · RODO · Narzędzia · Dziennik aktywności

Dla kogo jest ten przewodnik

Lista kontrolna wstępnej konfiguracji

1. Ustawienia ogólne — `/admin/settings`

• Nazwa firmy, adres, NIP
• Domyślna waluta i strefa czasowa
• Skonfiguruj SMTP i wyślij testowy e-mail
• Prześlij logo
• Skonfiguruj serie faktur (prefiks, numer startowy)
• Skonfiguruj URL Cron-Job w crontab serwera

2. Role i uprawnienia — `/admin/roles`

• Utwórz domyślne role dla każdego typu działu
• Skonfiguruj uprawnienia na moduł dla każdej roli
• Ostrożnie skonfiguruj view_own vs. view
• Przypisz pracowników do właściwych ról

3. Pracownicy — `/admin/staff`

• Zaproś wszystkich pracowników (e-mail + rola)
• Aktywuj uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla ról administracyjnych
• Utwórz działy i zespoły

4. Konfiguracja integracji

• SMTP przetestowany i działający
• Certyfikat eFactura przesłany (jeśli w Rumunii)
• WooCommerce/Shopify połączony (jeśli e-commerce)
• API WhatsApp skonfigurowane (jeśli używane)

Pola niestandardowe

Gdzie: /admin/custom_fields

Dodawaj dowolne pola do następujących obiektów:

• Klienci · Kontakty · Leady · Szanse sprzedaży
• Projekty · Zadania · Zgłoszenia
• Faktury · Wydatki

Typy pól: Tekst · Numeryczny · Data · Lista wyboru · Checkbox · Textarea · URL

Zarządzanie API

Gdzie: /admin/api

Generowanie kluczy API

1. /admin/api/api_management → Dodaj nowy klucz
2. Nazwij klucz opisową nazwą (np. „Integracja Zapier")
3. Używaj w żądaniach integracyjnych: nagłówek authtoken: <klucz>

Webhooks — `/admin/webhooks`

Automatyczne żądania POST do zewnętrznych URL przy zdarzeniach CRM:

• Lead utworzony / zaktualizowany
• Faktura opłacona
• Zgłoszenie utworzone
• Zamówienie potwierdzone

Automatyzacja przepływów

Gdzie: /admin/workflow_automation

Automatyzacje oparte na regułach bez kodowania:

Typowe automatyzacje:

• Lead bez daty follow-upu → powiadomienie dla menedżera
• Faktura przeterminowana → e-mail przypominający do klienta
• Umowa wygasa → utwórz zadanie odnowienia

Bezpieczeństwo i monitoring

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Gdzie: /admin/authenticator_2fa

Wymuszaj dla roli lub umożliwiaj poszczególnym pracownikom.

Dziennik aktywności

Gdzie: /admin/utilities/activity_log

• Wszystkie akcje pracowników chronologicznie zalogowane
• Filtruj według pracownika, okresu, typu akcji
• Eksport CSV do zewnętrznych audytów
• Ważne: Eksportuj przed usunięciem — usunięcie jest nieodwracalne

Dziennik Email Pipe

Gdzie: /admin/utilities/pipe_log

Wszystkie zdarzenia przetwarzania e-maili: otrzymane, przetworzone, nieudane z przyczyną błędu.

Konfiguracja Cron-Job

Cron serwera musi być uruchamiany co godzinę:

* * * * * php /ścieżka/do/crmconnect/index.php jobs

Lub przez URL:

https://twoja-domena.tld/cron/index.php?key=<cron_key>

Klucz Cron w panelu administracyjnym pod: /admin/settings → Ustawienia Cron-Job

Co wykonuje Cron: Faktury cykliczne · E-maile terminowe · Kampanie MA · Automatyzacja przepływów · Aktualizacje statusu eFactura

Szybka dokumentacja

Moduły: Ustawienia ogólne · Pola niestandardowe · Role i uprawnienia · Zarządzanie API · Webhooks · Automatyzacja przepływów · RODO · 2FA · Narzędzia

← Powrót do przewodników działów