Statusy leadów
Sekcja: Zarządzanie Relacjami z Klientami
URL:/admin/leads/statuses
Przegląd
Statusy leadów definiują fazy cyklu życia, przez które przechodzi lead, od „Nowy" do „Wygrany" lub „Utracony".
Wartość biznesowa
Definiuje fazy cyklu życia (Nowy → Skontaktowany → Zakwalifikowany → Oferta → Wygrany/Utracony) i czyni proces sprzedaży jawnym i spójnym w całym zespole.
- Kto używa: Kierownik sprzedaży, RevOps
- Główna korzyść: Nowi pracownicy szybciej się wdrażają i powstają spójne raporty pipeline'u.
Dostęp do modułu
/admin/leads/statuses
Częste akcje
- Przeglądaj istniejące rekordy
- Wyszukuj i filtruj
- Utwórz nowy rekord
- Edytuj rekord
- Usuń rekord
- Operacje masowe