Zwroty — Kompletny Przepływ
Dział: Magazyn & Logistyka (przekrojowy ze Sprzedażą i Zakupami)
Cel: Poprawne przetwarzanie zwrotów — stan odzwierciedla rzeczywistość, dokumenty finansowe są wystawione, klient/dostawca poinformowany
Dwa rodzaje zwrotów w CRMconnect
| Zwroty klientów | Zwroty do dostawców | |
|---|---|---|
| Moduł | Zwroty dostawy | Zwroty zakupu |
| Wpływ na stan | Rośnie (towar wraca) | Maleje (towar wychodzi) |
| Dokument finansowy | Nota kredytowa (Sprzedaż) | Nota debetowa (Zakupy) |
| Inicjowane przez | Klient / Support / Magazyn | Zakupy / Magazyn |
Zwroty klientów
Jak rejestrować zwrot klienta
Gdzie: Magazyn → Zwroty dostawy → Dodaj
- Znajdź oryginalny WZ → powiąż zwrot
- Wypełnij zwrócone artykuły:
- SKU, zwrócona ilość, Powód zwrotu (wada, błędne zamówienie, zmiana zdania, itd.)
- Wybierz magazyn docelowy:
- Aktywny stan → towar idealny, można od razu wysłać
- Magazyn kwarantanny → towar wymaga inspekcji
- Potwierdź → stan automatycznie rośnie w wybranym magazynie
- Powiadom Sprzedaż → wystawiają Notę kredytową klientowi
Decyzja: Aktywny stan vs Kwarantanna
| Stan towaru | Cel | Następne działanie |
|---|---|---|
| Nierozpakowany, idealny | Aktywny stan | Od razu dostępny do wysyłki |
| Otwarty bez wad | Aktywny lub Kwarantanna | Szybka inspekcja |
| Widoczne wady | Kwarantanna | Inspekcja → odpisanie lub zwrot do dostawcy |
| Przeterminowana partia | Kwarantanna | Odpisanie przez Korekty & Straty |
Zwroty do dostawców
Kiedy zwracać do dostawcy
- Otrzymano towar wadliwy lub niezgodny z zamówieniem
- Nadmiarowa dostawa (otrzymano więcej niż zamówiono)
- Partia przeterminowana lub bliska terminu w momencie odbioru
Jak rejestrować zwrot do dostawcy
Gdzie: Magazyn → Zwroty zakupu → Dodaj
- Powiąż oryginalne ZZ (lub PZ)
- Wypełnij artykuły do zwrotu: SKU, ilość, powód
- Wybierz magazyn źródłowy
- Potwierdź → stan maleje automatycznie
- Powiadom Zakupy → wystawiają Notę debetową do dostawcy
Wpływ finansowy — podsumowanie
| Zdarzenie | Dokument | Gdzie wystawiany | Efekt |
|---|---|---|---|
| Klient zwraca towar | Nota kredytowa | Sprzedaż → Noty kredytowe | Zmniejsza saldo klienta |
| Wadliwy towar zwrócony przez klienta, wina dostawcy | Nota kredytowa + Nota debetowa | Sprzedaż + Zakupy | Odzysk kosztu |
| Zwrot towaru do dostawcy | Nota debetowa | Zakupy → Noty debetowe | Zmniejsza kwotę do zapłaty |
| Odpisanie towaru niemożliwego do zwrotu | Korekty & Straty | Magazyn → Korekty | Zmniejsza stan, koszt w P&L |
Praktyczne wskazówki
Fizycznie sprawdź zwrócony towar przed rejestracją. Nie wprowadzaj ilości zwróconej bez zobaczenia co faktycznie dotarło.
Powód zwrotu to cenne dane biznesowe. Prawidłowo wypełniaj powód dla każdego zwrotu — zagregowany miesięcznie pokazuje problemy z jakością.
Nie wystawiaj Noty kredytowej przed potwierdzeniem fizycznego dotarcia towaru. Klient nie dostaje kredytu jeśli nie wysłał towaru.
Kwarantanna to nie miejsce na zapominanie towaru. Przeglądaj kwarantannę co tydzień — zdecyduj co z każdym artykułem: powrót do stanu, zwrot do dostawcy, odpisanie.