Przepływ: Zatwierdzenie i podpis umowy

Zaangażowane moduły: Umowy · Oferty · Automatyzacja przepływów
Kto używa: Sprzedaż, Prawo, Account Manager
Typowy czas trwania: 1–14 dni

Przegląd

Formalizacja transakcji przez podpisaną umowę — od szablonu przez wewnętrzne zatwierdzenie do cyfrowego podpisu klienta.

Diagram przepływu

[WYBIERZ SZABLON UMOWY lub utwórz umowę]
  ↓ Wewnętrzne zatwierdzenie (opcjonalnie przez automatyzację przepływów)
  ↓ Wyślij umowę do klienta (link do portalu lub e-mail)
  ↓ Klient widzi umowę w portalu
  ↓ Klient podpisuje cyfrowo
  Status: Aktywna ✓
  ↓ Automatyczne przypomnienie o odnowieniu 30/60/90 dni przed wygaśnięciem

Krok po kroku

1. Utwórz umowę → /admin/contracts lub z zaakceptowanej oferty
2. Wewnętrzny przegląd → Menedżer potwierdza warunki
3. Wyślij do klienta → Link do portalu przez e-mail
4. Portal klienta → Klient czyta i podpisuje cyfrowo
5. Archiwizuj podpisaną kopię → Dołącz PDF
6. Przypomnienia o wygaśnięciu → przez automatyzację przepływów

Dokumentacja modułów

Umowy · Oferty · Automatyzacja przepływów · Portal klienta