CEO / Dyrektor Generalny

Dział: Zarządzanie
Poziom: C-Suite / Wykonawczy
Główny cel: Pełna widoczność wyników firmy — przychody, pipeline, zespół, projekty, gotówka — z jednego miejsca

Co robi ta rola w CRMconnect

CEO nie obsługuje modułów platformy codziennie — robią to zespoły działów. Jego rolą w CRMconnect jest konsument danych i decydent: monitoruje skonsolidowane KPI, śledzi realizację OKR, zatwierdza duże umowy, wykrywa odchylenia wcześnie i komunikuje kierunki wewnętrznie przez ogłoszenia.

Używane moduły

Moduł	Gdzie go znaleźć	Do czego go używasz
DataPulse	Dashboard → Konfiguruj	Spersonalizowany dashboard wykonawczy
Cele	`/admin/goals`	Cele operacyjne z automatycznym postępem
OKR	`/admin/okr`	Kwartalne cele strategiczne
Raporty	`/admin/reports`	Raporty międzydziałowe
KPI Sprzedaży	`/admin/sales_kpi_categories`	Tablica wyników na agenta sprzedaży
Mapa drogowa projektów	`/admin/project_roadmap`	Portfel projektów na osi czasu
Salda kont	`/admin/account_balances`	Bieżąca płynność
Umowy	`/admin/contracts`	Zatwierdzanie dużych umów
Ogłoszenia	`/admin/announcements`	Komunikacja wewnętrzna dla całej firmy

Dashboardu wykonawczy — DataPulse

Pierwsze działanie przy instalacji platformy: skonfiguruj dashboard wykonawczy.

Rekomendowane widżety dla CEO:

Widżet	Co pokazuje
Przychody wg miesiąca	Miesięczny trend przychodów
Wydatki wg kategorii	Rozłożone wydatki — natychmiast wykryj przekroczenia budżetu
Leady wg źródła	ROI kanałów marketingowych
Oferty wg statusu	Pipeline ofert
Projekty wg statusu	Aktywne portfele — ile projektów jest opóźnionych
Otwarte zgłoszenia wg priorytetu	Kondycja wsparcia

Rutyna monitorowania

Codziennie — 5–10 minut

/admin (strona główna z DataPulse)
  → Skumulowane przychody tego miesiąca vs cel
  → Projekty w ryzyku
  → Otwarte krytyczne zgłoszenia

Tygodniowo — 30 minut

1. Sprzedaż → pipeline i przychody (vs cel, vs tydzień temu)
2. Cele → Cel przy 50% okresu powinien być ≥ 50% osiągnięty
   → Poniżej 40% → w ryzyku → omów z kierownikiem działu
3. OKR → szybki check-in
   → Sprawdź Kluczowe Rezultaty ze stagnującym postępem > 7 dni
4. Projekty → deadline tego tygodnia lub przekroczone

OKR — kwartalny framework celów

CEL (inspiracyjny, jakościowy)
  └── Kluczowy Rezultat 1 — mierzalna liczba + cel + termin
  └── Kluczowy Rezultat 2
  └── Kluczowy Rezultat 3

Przykład:

C: Konsolidujemy wiodącą pozycję w segmencie MŚP
  KR1: Przychody Q3 ≥ 450 000 RON
  KR2: 15 nowych podpisanych klientów
  KR3: NPS ≥ 8,0 z ankiet po dostawie

Zatwierdzanie dużych umów

Umowa tworzona przez handlowca (wartość > próg ustalony przez ciebie)
  ↓
Workflow Automation wyzwala:
  → Powiadomienie push + email → ty
  → Zadanie "Zatwierdź umowę [X] — [klient] — [wartość]"
  ↓
Przeglądasz umowę z /admin/contracts
  → Zatwierdzasz → agent jest powiadamiany → wysyła do podpisania
  → Zwracasz z notatkami → agent dostaje powiadomienie z feedbackiem

Kluczowe KPI CEO

KPI	Formuła	Sygnał alarmowy
DSO	AR w toku / (Przychody miesięczne / 30)	> 60 dni
Pokrycie gotówki 30 dni	Dostępna gotówka / Średnie miesięczne koszty	< 1 miesiąc
Zgodność e-faktur	Faktury B2B ANAF / Łącznie B2B	< 100%

Praktyczne wskazówki

DataPulse jest wartościowy tylko jeśli jest dobrze skonfigurowany. 30 minut inwestycji w wybór właściwych widżetów oszczędza godzin ręcznego raportowania przez cały rok.

Cele z automatycznym postępem > ręczne arkusze. Jeśli cel CRM nie aktualizuje się sam, nie będzie śledzony. Każdy ważny cel musi być powiązany z działaniem na platformie.

Alert przy 50% okresu jest cenniejszy niż raport końcowy. Cel przy 30% realizacji w połowie miesiąca można jeszcze uratować. Przy 30% ostatniego dnia nie ma już co robić.