CEO / Geschäftsführer

Abteilung: Management
Ebene: C-Suite / Geschäftsführung
Hauptziel: Vollständige Transparenz über die Unternehmensperformance — Umsatz, Pipeline, Team, Projekte, Liquidität — von einem einzigen Ort

Was diese Rolle in CRMconnect tut

Der Geschäftsführer arbeitet nicht täglich Module der Plattform ab — das tun die Abteilungsteams. Seine Rolle in CRMconnect ist die des Datenkonsumenten und Entscheiders: überwacht konsolidierte KPIs, verfolgt OKR-Erreichung, genehmigt große Verträge, erkennt Abweichungen frühzeitig und kommuniziert die Unternehmensrichtung intern über Ankündigungen.

Genutzte Module

Das Führungskräfte-Dashboard — DataPulse

Erste Aktion bei der Plattforminstallation: Führungskräfte-Dashboard konfigurieren.

Wo: /admin/datapulse → relevante Widgets aktivieren → auf der Startseite per Drag-and-Drop neu anordnen.

Empfohlene Widgets für CEO:

Überwachungsroutine

Täglich — 5–10 Minuten

/admin (Startseite mit DataPulse)
  → Kumulierter Umsatz diesen Monat vs. Ziel
  → Gestern angenommene oder abgelehnte Angebote
  → Risikoprojekte (verzögert, überfällige Aufgaben)
  → Offene kritische Tickets

Wöchentlich — 30 Minuten

1. Vertrieb — Pipeline und Umsatz

/admin/reports → Vertrieb
  → Umsatz diese Woche vs. gleiche Woche letzten Monat
  → Ausgestellte vs. bezahlte Rechnungen → Einzugsgesundheit
  → Angebots-Pipeline → Gesamtwert und wie viele laufen bald ab

2. Ziele — Fortschritt gegenüber Monatszielen

/admin/goals
  → Aktuellen Monat filtern
  → Ziel bei 50% der Periode sollte ≥ 50% erreicht sein
  → Unter 40% → Risiko → Gespräch mit Abteilungsleiter

3. OKR — schneller Check-in

/admin/okr
  → Key Results mit stagnierendem Fortschritt > 7 Tage prüfen
  → Nicht in Details gehen — Blockaden identifizieren
  → Korrekturmaßnahme an KR-Verantwortlichen delegieren

Monatlich — 60–90 Minuten

Informelle GuV:

/admin/reports → Vertrieb (Umsatz) + /admin/reports → Ausgaben (Kosten)
  → Monatsumsatz vs. Vormonat und vs. gleichem Vorjahreszeitraum
  → Ausgaben je Kategorie — welche haben Budget überschritten?
  → Geschätzte Bruttomarge (Umsatz − direkte Kosten)

OKR — Monatsende-Review:

/admin/okr
  → Bewertung je Key Result (0–1,0)
  → Ursachen der Underperformance
  → Anpassungen für nächsten Monat/Quartal

OKR — Quartalsweises Zielrahmenwerk

Wo: /admin/okr

Struktur:

ZIEL (inspirierend, qualitativ)
  └── Key Result 1 — messbare Zahl + Zielwert + Frist
  └── Key Result 2
  └── Key Result 3

Reales Beispiel:

Z: Wir festigen unsere führende Position im KMU-Segment
  KR1: Q3-Umsatz ≥ 450.000 RON
  KR2: 15 neue Kunden unterzeichnet
  KR3: NPS ≥ 8,0 aus Post-Liefer-Umfragen
  KR4: Vertriebsteam bei 6 aktiven Mitarbeitern

Kadenz:

• Quartalsanfang — OKRs mit Management-Team definieren
• Wöchentlich — 10-Min. Check-in zu Risiko-KRs
• Quartalsende — Bewertung + Retrospektive + nächstes Quartal aufsetzen

Ziele — Kennzahlen mit automatischem Fortschritt

Wo: /admin/goals

Unterschied zu OKR: Ziele sind direkt mit CRM-Daten verknüpft — Fortschritt aktualisiert sich automatisch wenn Rechnungen ausgestellt, Kunden erstellt, Ausgaben erfasst werden.

Empfohlene Unternehmensziele:

Führungskräfte-Alerts — Was mit IT-Admin konfigurieren

IT-Admin bitten in Workflow-Automatisierung zu konfigurieren:

Praktische Tipps

DataPulse ist nur wertvoll wenn korrekt konfiguriert. Die ersten 30 Minuten in die Auswahl der richtigen Widgets investiert ersparen das ganze Jahr über Stunden manueller Berichterstattung.

Ziele mit automatischem Fortschritt > manuelle Tabellenkalkulationen. Wenn ein CRM-Ziel sich nicht selbst aktualisiert, wird es nicht verfolgt. Jedes wichtige Ziel muss mit einer Plattformaktion verknüpft sein.

OKRs liefern was sie versprechen nur wenn das Team echte Check-ins hat. Das System erfasst Fortschritt, aber das Gespräch hinter den Zahlen — „warum sind wir bei 40%?" — bleibt Ihre Verantwortung als Führungskraft.

Der 50%-Perioden-Alert ist wertvoller als der Abschlussbericht. Ein Ziel bei 30% realisiert zur Monatsmitte kann noch gerettet werden. Bei 30% am letzten Tag gibt es nichts mehr zu tun.

Keine Berichte anfordern — abonnieren. Berichte → Automatische Planung → CEO erhält den Vertriebsbericht jeden Montagmorgen. Wenn Zahlen manuell angefordert werden müssen, ist der Prozess bereits zu langsam.