Management
Abgedeckte Rollen: CEO · COO · CFO · Geschäftsführer
Hauptmodule: Dashboard · DataPulse · Berichte · Ziele · OKR · Vertriebsübersicht · Aktive Benutzer
Für wen ist dieser Leitfaden
| Rolle | Was sie in CRMConnect erledigen |
|---|---|
| CEO / Geschäftsführer | Strategische KPIs überwachen, Ziele setzen, übergreifende Entscheidungen |
| COO | Operative Effizienz prüfen, Engpässe identifizieren, Ressourcen zuweisen |
| CFO | Finanzberichte, Cashflow, Einnahmen vs. Ausgaben analysieren |
Management-Dashboard
Wo: /admin — Dashboard konfigurieren
Das Dashboard ist vollständig anpassbar. Empfohlene Widgets für Management:
| Widget | Zeigt |
|---|---|
| Einnahmen | MTD / YTD Umsatz vs. Vorjahreszeitraum |
| Offene Leads | Pipeline-Volumen |
| Überfällige Rechnungen | Einziehungsrisiko |
| Aktive Projekte | Laufende Projekte mit Fertigstellungsprozentsatz |
| Offene Tickets | Support-Backlog |
| Ziele | Fortschritt gegenüber Monats-/Quartalsziel |
Wichtigste Reports für das Management
Tägliche Kennzahlen (5 Min.)
| Report | URL | Was überwachen |
|---|---|---|
| Heute neue Leads | /admin/leads |
Pipeline-Eingang |
| Heute fällige Rechnungen | /admin/invoices |
Liquiditätsprüfung |
| Neue Tickets | /admin/tickets |
Support-Belastung |
Wöchentliche Reviews (30 Min.)
| Report | URL | Fokus |
|---|---|---|
| Vertriebsleistung | /admin/reactmodule/sales_performance |
Umsatz, Konversion, Marge |
| Einnahmen vs. Ausgaben | /admin/reports/expenses_vs_income |
Profitabilität |
| Pipeline-Analyse | /admin/leads |
Kanban-Status, Stagnation |
| OKR-Fortschritt | /admin/okr |
Strategische Ziele |
Monatliche Analyse (2h)
- DataPulse —
/admin/datapulse— KI-generierte Geschäftseinblicke - Provisions-Bericht —
/admin/commission— Vertriebskosten - Einkaufs-Report — Ausgaben nach Lieferant
- SAGA/WinMentor-Export für externe Buchhaltung
OKR für das Management
Wo: /admin/okr
OKR-Zyklus einrichten
- Unternehmens-OKRs festlegen (CEO-Ebene) — 3–5 strategische Ziele für das Quartal
- Team-OKRs von Abteilungsleitern erstellen (verknüpft mit Unternehmens-OKRs)
- Individuelle OKRs von Mitarbeitern
- Wöchentliche Check-ins — Fortschritt aktualisieren
- Quartals-Review — bewerten, lernen, neuen Zyklus planen
→ Workflow: OKR-Zyklus — Planung & Überprüfung
Ziele vs. OKR — wann was verwenden
| Ziele (Goals) | OKR | |
|---|---|---|
| Verwendung | Kurzfristige Vertriebsvorgaben (monatlich/vierteljährlich) | Strategische Unternehmensziele (vierteljährlich/jährlich) |
| Messung | Automatisch aus CRM-Daten | Manuell oder aus verknüpften Metriken |
| Benachrichtigungen | Bei Zielerreichung oder -verfehlung | Bei Check-ins und Zyklusende |
| Für wen | Vertriebsteams | Alle Abteilungen |
DataPulse — KI-Geschäftsanalyse
Wo: /admin/datapulse
DataPulse ist das Business-Intelligence-Dashboard mit KI-generierten Einblicken:
- Umsatztrend — aktueller Monat vs. Vorjahr
- Top-Produkte nach Gewinnmarge
- Lagerrotation — überschüssiger vs. kritischer Bestand
- Kundenabwanderung — Kunden ohne Käufe > 90 Tage
- KI-Empfehlungen — Stockout-Risiken, Wachstumschancen
Schnellreferenz
Workflows: OKR-Zyklus · HR-Leistungsbeurteilung · Vollständiger Handelszyklus
Module: Dashboard · DataPulse · Berichte · Ziele · OKR · Vertriebsübersicht · Kontosalden
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Konfigurieren Sie Ihre DataPulse-Dashboard-Widgets einmalig mit den wichtigsten KPIs und überprüfen Sie sie täglich statt Einzelberichte aus mehreren Modulen zu ziehen.
Das Ziele-Modul verfolgt Unternehmensziele automatisch gegen Live-CRM-Daten. Setzen Sie vierteljährliche Ziele vor Beginn der Periode.