Dashboard

Abschnitt: Customer Relationship Management
URL: /admin
Seitentitel: (2) Bord/Tablou de bord

Übersicht

Das Dashboard ist die Startseite des Administrationsbereichs. Es zeigt KPIs, aktuelle Aktivitäten, Kalender-Widgets und Schnellzugriffe auf alle Module, auf die der Benutzer Zugriff hat.

Geschäftlicher Nutzen

Ein echtzeitfähiger, rollenbasierter Kontrollraum des gesamten Unternehmens — Pipeline, Umsatz, überfällige Forderungen, offene Tickets, heute fällige Aufgaben und Teamauslastung — damit Führungskräfte Probleme und Chancen erkennen, bevor sie sich auf die Gewinn- und Verlustrechnung auswirken.

Verwendung durch: CEO, Vertriebsleiter, Betriebsleiter, Customer Success, alle Mitarbeiter (gefiltert nach ihrem Zuständigkeitsbereich)
Hauptvorteil: Verkürzt die Zeit bis zur Entscheidung: Statt 6 Berichte aus 6 Systemen abzurufen, erhalten Sie die Antwort auf einem einzigen Bildschirm.
Beeinflusste Kennzahlen: Zeit bis zur Erkenntnis, Umsatztransparenz, Reaktionszeit bei Ausnahmen

Typische Anwendungsfälle:

Der Vertriebsleiter prüft die wöchentlichen Buchungen vs. Zielwert vor dem Montags-Standup
Der Betrieb erkennt einen Anstieg offener Tickets und setzt einen Mitarbeiter um
Finance sieht, dass überfällige Rechnungen zunehmen, und startet eine Mahnaktion
Der CEO überprüft den Jahresumsatz und die Teamproduktivität in unter 30 Sekunden

Auf einen Blick

Zugriff auf dieses Modul

Navigieren Sie in der Administrator-Seitenleiste zu Dashboard, oder öffnen Sie die URL direkt:

/admin

Listenansicht

Die Listenansicht zeigt vorhandene Dashboard-Datensätze. Sie können damit suchen, filtern, sortieren und Massenaktionen durchführen.

Erstellungs-/Bearbeitungsformular

Öffnen Sie das Erstellungsformular, um einen neuen Dashboard-Datensatz hinzuzufügen. Beim Bearbeiten eines vorhandenen Datensatzes wird dasselbe Formular mit den aktuellen Werten vorausgefüllt.

Häufige Aktionen

Vorhandene Datensätze anzeigen — Öffnen Sie Dashboard in der Seitenleiste, um die Listenansicht zu sehen.
Suchen und filtern — Verwenden Sie das Suchfeld und die Spaltenfilter, um Datensätze zu finden.
Neuen Datensatz erstellen — Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen / Neu (oder folgen Sie der „Erstellen"-URL oben) und füllen Sie die Pflichtfelder aus.
Datensatz bearbeiten — Klicken Sie auf eine Zeile, um die Detailansicht zu öffnen, und verwenden Sie dann die Bearbeitungsaktion.
Datensatz löschen — Verwenden Sie die Löschaktion der Zeile; die Löschung kann je nach Modul weich oder hart sein.
Massenoperationen — Wählen Sie mehrere Zeilen über die Kontrollkästchen aus und wenden Sie eine Massenaktion aus der Symbolleiste an (Export, Löschen, Statusänderung usw., sofern unterstützt).

Erfasst: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Quelle: demo.crmconnect.io/admin

Tip

Das Dashboard ist rollenbasiert — jeder Benutzer sieht nur die Module und Daten, für die er Berechtigungen hat. Konfigurieren Sie Berechtigungen unter HR → Mitarbeiter.

Note

Alle Dashboard-Zahlen sind Live-Aggregationen — keine zwischengespeicherten Snapshots. Werte aktualisieren sich in Echtzeit, wenn Transaktionen erstellt, genehmigt oder abgeschlossen werden.