CRMconnect Azuvio · Docs

Irányítópult

Szakasz: Ügyfélkapcsolat-kezelés
URL: /admin

Áttekintés

Az Irányítópult az admin kezdőoldala. KPI-okat, legutóbbi tevékenységeket, naptár widgeteket és gyorslinkeket jelenít meg minden olyan modulból, amelyhez a felhasználónak hozzáférése van.

Üzleti érték

A teljes vállalkozás valós idejű, szerepkör-tudatos vezérlőpultja — értékesítési folyamat, bevétel, lejárt követelések, nyitott jegyek, ma esedékes feladatok és csapatmunka-terhelés — így a vezetők problémákat és lehetőségeket fedeznek fel, mielőtt azok hatással lennének az eredményre.

  • Ki használja: Vezérigazgató, értékesítési menedzserek, operációs vezetők, ügyfélsiker, minden dolgozó felhasználó (saját hatáskörükre szűrve)
  • Fő előny: Csökkenti a döntéshozatali időt: 6 rendszerből 6 riport húzása helyett egy képernyőn kapod meg a választ.
  • Befolyásolt mutatók: Betekintési idő, bevétel láthatóság, kivétel kezelési idő

Tipikus felhasználási esetek:

  • Az értékesítési menedzser ellenőrzi a heti foglalásokat a hétfői standup előtt
  • Az operáció észrevesz egy nyitott jegyek tüskéjét és átirányít egy ügynököt
  • A pénzügy látja a lejárt számlák növekedését és elindít egy behajtási kampányt
  • A vezérigazgató 30 másodperc alatt áttekinti az éves árbevételt és a csapat termelékenységét

Modul elérése

Az admin oldalsávból navigálj az Irányítópult menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:

/admin

Általános műveletek

  1. Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg az Irányítópultot az oldalsávból a lista nézethez.
  2. Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket a rekordok megkereséséhez.
  3. Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
  4. Rekord szerkesztése — kattints egy sorra a részlet nézet megnyitásához, majd használd a szerkesztés műveletet.
  5. Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét; a törlés lehet soft vagy hard a modultól függően.
  6. Tömeges műveletek — jelöld ki a jelölőnégyzetekkel a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból (exportálás, törlés, állapot módosítás stb., ahol támogatott).

← Vissza a dokumentáció indexéhez