Irányítópult
Szakasz: Ügyfélkapcsolat-kezelés
URL:/admin
Áttekintés
Az Irányítópult az admin kezdőoldala. KPI-okat, legutóbbi tevékenységeket, naptár widgeteket és gyorslinkeket jelenít meg minden olyan modulból, amelyhez a felhasználónak hozzáférése van.
Üzleti érték
A teljes vállalkozás valós idejű, szerepkör-tudatos vezérlőpultja — értékesítési folyamat, bevétel, lejárt követelések, nyitott jegyek, ma esedékes feladatok és csapatmunka-terhelés — így a vezetők problémákat és lehetőségeket fedeznek fel, mielőtt azok hatással lennének az eredményre.
- Ki használja: Vezérigazgató, értékesítési menedzserek, operációs vezetők, ügyfélsiker, minden dolgozó felhasználó (saját hatáskörükre szűrve)
- Fő előny: Csökkenti a döntéshozatali időt: 6 rendszerből 6 riport húzása helyett egy képernyőn kapod meg a választ.
- Befolyásolt mutatók: Betekintési idő, bevétel láthatóság, kivétel kezelési idő
Tipikus felhasználási esetek:
- Az értékesítési menedzser ellenőrzi a heti foglalásokat a hétfői standup előtt
- Az operáció észrevesz egy nyitott jegyek tüskéjét és átirányít egy ügynököt
- A pénzügy látja a lejárt számlák növekedését és elindít egy behajtási kampányt
- A vezérigazgató 30 másodperc alatt áttekinti az éves árbevételt és a csapat termelékenységét
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj az Irányítópult menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg az Irányítópultot az oldalsávból a lista nézethez.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket a rekordok megkereséséhez.
- Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
- Rekord szerkesztése — kattints egy sorra a részlet nézet megnyitásához, majd használd a szerkesztés műveletet.
- Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét; a törlés lehet soft vagy hard a modultól függően.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a jelölőnégyzetekkel a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból (exportálás, törlés, állapot módosítás stb., ahol támogatott).