Munkafolyamat: Projekt Átadás — Ajánlattól a Záró Számláig
Érintett modulok: Árajánlatok · Szerződések · Projektek · Mérföldkövek · Feladatok · Munkaidő-nyilvántartás · Kiadások · Dokumentumok · Számlák · Erőforrás terhelés · Célok · OKR
Ki használja: Projektmenedzser, Projektcsapat, Kereskedelmi igazgató, Pénzügy, Ügyfél (portálon)
Tipikus időtartam: Hetek – hónapok (a projekt időtartama alatt)
Áttekintés
A projekt átadási munkafolyamat a teljes ciklust fedi le: a kereskedelmi ajánlattól a záró számláig és nyereségelemzésig. Professzionális szolgáltatói cégek — IT, tanácsadás, szoftver implementáció, kreatív ügynökségek — számára ideális. Egyszerre kezeli a kereskedelmi szempontokat (Ajánlat, Szerződés), az operatív szempontokat (Projekt, Feladatok, Munkaidő, Kiadások) és a pénzügyi szempontokat (részletszámlák mérföldkövenkénti vagy havinát).
Folyamat diagram
[PROJEKT AJÁNLAT]
│ hatókör, megvalósíthatók, csapat, időterv, rögzített ár vagy T&M
│ ügyfélnek elküldve → állapot: Elküldött
│
└── Ügyfél elfogadja → állapot: Elfogadott
│
↓
[SZERZŐDÉS ALÁÍRVA]
│ feltételek: szerződéstípus (rögzített ár / T&M), fizetési mérföldkövek
│ határidők, elfogadási feltételek
│ digitális aláírás ügyfélportálon vagy fizikai + szkennelés
│
↓
[PROJEKT BEÁLLÍTÁS]
│ Projekt létrehozása az elfogadott ajánlatból
│ Mérföldkövek meghatározása fizetési triggerekkel
│ Csapattagok és feladatok hozzárendelése
│
↓
[VÉGREHAJTÁS]
│ Feladatok elvégzése → munkaidő naplózása
│ Kiadások rögzítése (utazás, szoftver, alvállalkozók)
│ Erőforrás Terhelés figyelése a kapacitáshoz
│
↓
[MÉRFÖLDKŐ TELJESÍTÉS → RÉSZLETSZÁMLA]
│ minden teljesített mérföldkőnél → részletszámla kiállítva
│ ügyfél jóváhagyja a szállítást → számla elküldve
│
↓
[PROJEKT BEFEJEZVE]
│ összes mérföldkő teljesítve
│ végleges elfogadás az ügyféltől
│
↓
[ZÁRÓ SZÁMLA + NYERESÉGELEMZÉS]
│ Nyereség = (Összes számlázott) − (Projekt kiadások) − (Órák × belső költség)