B2B Portál — Ügyfél Útmutató

Ügyfél hozzáférés: https://demo.crmconnect.io/authentication/login
Szakasz: Omnichannel & Gyártás
Ki használja: Ügyfelek, viszonteladók, forgalmazók, B2B partnerek

Mi a B2B Portál

A B2B Portál a cég ügyfelei számára kialakított webes felület — teljesen elkülönítve az admin felülettől. Az ügyfél az e-mail címével és a rendszergazda által beállított jelszavával jelentkezik be, és hozzáfér a dokumentumaihoz, megrendeléseihez és a szállítóval való kommunikációjához anélkül, hogy más adatokat látna.

A portál kétnyelvű és reszponzív (mobilon és tableten is működik).

Bejelentkezés

URL: /authentication/login

A bejelentkezés 2 lépésben történik:

1. Az ügyfél beírja az e-mail címét → a rendszer azonosítja a fiókot
2. Beírja a jelszavát → kiválasztja a fiók típusát, ha több van (dolgozó vagy ügyfélportál)

Navigáció felépítése

Irányítópult — Termék katalógus

Belépés utáni első oldal megjeleníti:

• Szállítótól érkező bejelentéseket (kampányok, promóciók, hírek)
• A termék katalógust — minden elérhető termék, ügyfélre szabott árakkal (a hozzárendelt Árlistából)
• Keresés a katalógusban
• Szűrés kategória szerint — termékkategóriák legördülő
• Megjelenítési módok — rács (2, 3, 4 oszlop), lista
• „Aktuális megrendelés" gomb — aktív kosár, állandóan elérhető a fejlécből

Megjelenített árak a rendszergazda által az ügyfélhez hozzárendelt Árlistából származnak — minden ügyfél különböző árakat láthat ugyanarra a termékre.

Kereskedelmi → Számlák & Fizetések

URL: /clients/invoices

Az ügyfél látja az összes nevére kiállított számlát:

Elérhető műveletek:

• Számla PDF letöltése
• Online fizetés (ha fizetési átjáró konfigurálva)
• Részleges fizetések előzményeinek megtekintése
• Számlakivonat elérése

Kereskedelmi → Értékesítési Megrendelések

URL: /clients/estimates

A szállítótól kiállított értékesítési megrendelések listája. Az ügyfél:

• Letöltheti a PDF-et
• Elfogadhatja a megrendelést (ha „Elküldött" állapotban van)
• Visszautasíthatja a megrendelést
• Megjegyzéseket fűzhet hozzá

Kereskedelmi → Árajánlatok (Javaslatok)

URL: /clients/proposals

Az értékesítési csapat által küldött kereskedelmi javaslatok. Az ügyfél:

• Elolvashatja a teljes javaslatot
• Elfogadhatja vagy Visszautasíthatja egy kattintással
• Megjegyzéseket fűzhet hozzá
• Letöltheti a PDF-et

Katalógus & OMS Megrendelések

Katalógus URL: /omni_sales/omni_sales_client/index
Megrendelések URL: /omni_sales/omni_sales_client/order_list

Katalógus és megrendelés leadása

1. Az ügyfél böngészi a katalógust → megkeresi a kívánt termékeket
2. Hozzáadja az Aktuális kosárhoz (fejlécben lévő gomb)
3. Véglegesíti a megrendelést — OmniSales rekordként rögzítve Vázlat állapottal
4. A szállító azonnal látja a /admin/omni_sales/order_list oldalon

A portálon látható megrendelés állapotok

Support & Erőforrások → Jegyek

URL: /clients/tickets

Az ügyfél:

• Új jegyet nyithat — tárgy, részleg, üzenet, mellékletek
• Nyomon követheti a meglévő jegyeket — állapottal és legutóbbi válasszal
• Válaszolhat meglévő jegyre közvetlenül a portálról

Portál hozzáférés konfigurálása (rendszergazdáknak)

Portál fiók létrehozása ügyfélnek

1. /admin/clients → nyisd meg az ügyfelet → Kapcsolatok fül
2. Add hozzá a kapcsolatot vagy szerkessz meglévőt
3. Vedd ki a pipát a „Ne hozzon létre fiókot" opcióból
4. Töltsd ki az e-mailt és a jelszót → mentsd el
5. Az ügyfél azonnal bejelentkezhet a beállított hitelesítő adatokkal

Részletes jogosultságok kapcsolatonként

Egyéni árak

Rendelj Árlistát az ügyfélhez a /admin/clients → szerkesztés → Árlista mezőjében. A katalógus összes termékét az adott lista árain jelenítik meg.

← Vissza a dokumentáció indexéhez