B2B Portal — Vodič za Klijente
Pristup klijentima:
https://demo.crmconnect.io/authentication/login
Sekcija: Omnikanali i Proizvodnja
Ko ga koristi: Klijenti, preprodavci, distributeri, B2B partneri
Šta je B2B Portal
B2B Portal je veb interfejs namenjen klijentima kompanije — u potpunosti odvojen od administratorskog interfejsa. Klijent se prijavljuje svojom email adresom i lozinkom koju je postavio administrator, i ima pristup svojim dokumentima, porudžbinama i komunikaciji sa dobavljačem, bez mogućnosti da vidi tuđe podatke.
Portal je dvojezičan i responzivan (radi na mobilnim uređajima i tabletima).
Prijavljivanje
URL: /authentication/login
Prijava se odvija u 2 koraka:
- Klijent unosi email adresu → sistem identifikuje nalog
- Unosi lozinku → bira tip naloga ako ih ima više (zaposleni ili klijentski portal)
Struktura navigacije
| Sekcija | Podsekcije | URL |
|---|---|---|
| Kontrolna tabla | — | /omni_sales/omni_sales_client/index |
| Komercijalno | Dokumenti · Fakture/Uplate · Prodajni nalozi · Ponude · Proforme · Izvod računa · Isporuke | — |
| Podrška i resursi | Obaveštenja · Otvori tiket · Tiketi · Projekti · Baza znanja | — |
| Rezervacija voznog parka | — | /fleet/fleet_client |
| Katalog proizvoda | — | /omni_sales/omni_sales_client/index |
| Porudžbine | — | /omni_sales/omni_sales_client/order_list |
Kontrolna tabla — Katalog Proizvoda
Prva stranica nakon prijave prikazuje:
- Obaveštenja od dobavljača (kampanje, promocije, vesti) — prikazuju se na vrhu, mogu se odbaciti
- Katalog proizvoda — svi dostupni proizvodi, sa personalizovanim cenama po klijentu (iz dodeljenog Cenovnika)
- Pretraga u katalogu (zaglavlje + na stranici)
- Filtriranje po kategoriji — padajući meni sa kategorijama proizvoda
- Načini prikaza — mreža (2, 3, 4 kolone), lista
- Dugme „Trenutna porudžbina" — aktivna korpa, uvek dostupna iz zaglavlja
Prikazane cene su iz Cenovnika koji je administrator dodelio klijentu — svaki klijent može videti različite cene za isti proizvod.
Komercijalno → Fakture i Uplate
URL: /clients/invoices
Klijent vidi sve fakture izdate na njegovo ime:
| Kolona | Opis |
|---|---|
| Faktura # | Broj fakture — klik za detalje i preuzimanje PDF-a |
| Datum | Datum izdavanja |
| Datum dospeća | Rok plaćanja |
| Vrednost | Ukupan iznos fakture |
| Status | PLAĆENA (zeleno) · ZAKASNELA (narandžasto) · NEPLAĆENA (sivo) |
Dostupne akcije:
- Preuzmi PDF fakture
- Plati onlajn (ako je konfigurisan platni prolaz)
- Pogledaj istoriju delimičnih uplata
- Pristup Izvodu računa (direktan link sa stranice Faktura)
Komercijalno → Prodajni Nalozi
URL: /clients/estimates
Lista prodajnih naloga koje je izdao dobavljač:
| Kolona | Opis |
|---|---|
| Nalog # | Broj naloga |
| Predmet | Naziv naloga |
| Ukupno | Ukupna vrednost |
| Datum isteka | Datum do kog važi |
| Status | Nacrt · Poslat · Prihvaćen · Odbijen · Istekao |
Akcije klijenta:
- Preuzmi PDF
- Prihvati nalog (ako je u statusu „Poslat")
- Odbij nalog
- Ostavi komentare (ako je opcija aktivirana)
Komercijalno → Ponude (Predlozi)
URL: /clients/proposals
Komercijalni predlozi koje je poslao prodajni tim:
| Kolona | Opis |
|---|---|
| Ponuda # | Broj predloga |
| Predmet ponude | Naslov predloga |
| Ukupno | Ukupna vrednost |
| Važi do | Datum isteka |
| Status | PRIHVAĆENA · ODBIJENA · OTVORENA · ISTEKLA |
Akcije klijenta:
- Pročitaj kompletan predlog
- Prihvati ili Odbij jednim klikom
- Ostavi komentare — vidljive i prodajnom agentu
- Preuzmi PDF
Komercijalno → Ugovori
URL: /clients/contracts
Lista aktivnih i istorijskih ugovora:
- Pregled kompletnog ugovora
- Preuzimanje PDF-a
- Digitalni potpis — ako ugovor zahteva potpisivanje, klijent može potpisati direktno iz portala
- Status: Aktivan · Istekao · Otkazan
Komercijalno → Izvod Računa
URL: /clients/statement
Kompletna finansijska situacija klijenta:
- Otvoreni saldo (ukupno za plaćanje)
- Istorija svih transakcija (fakture, uplate, kreditne note)
- Mogućnost filtriranja po periodu
- Export PDF / štampa
Komercijalno → Isporuke
URL: /warehouse/warehouse_client/shipments
Klijent prati status isporuka svojih porudžbina:
- Broj AWB
- Kurir
- Status isporuke (U tranzitu, Isporučeno, Povrat)
- Link za praćenje kod kurira
Komercijalno → Proforme
URL: /clients/proformas
Prikaz izdatih proforma — isti format kao Fakture, ali bez računovodstvenih efekata. Klijent može preuzeti PDF radi avansnog plaćanja.
Katalog Proizvoda i OMS Porudžbine
URL kataloga: /omni_sales/omni_sales_client/index
URL porudžbina: /omni_sales/omni_sales_client/order_list
Katalog i kreiranje porudžbine
- Klijent pregledava katalog → traži željene proizvode
- Dodaje u Trenutnu korpu (dugme „Trenutna porudžbina" u zaglavlju)
- Završava porudžbinu — postaje zapis u OmniSales sa statusom
Nacrt - Dobavljač je odmah vidi na
/admin/omni_sales/order_list
Statusi porudžbina vidljivi u portalu
| Status | Značenje |
|---|---|
| Nacrt | Porudžbina nije prosleđena na obradu |
| U obradi | Preuzeo je dobavljač |
| Čeka plaćanje | Potrebna potvrda uplate |
| Plaćeno | Uplata potvrđena |
| Potvrđeno | Potvrđeno od strane dobavljača |
| Pripremljeno | Roba pripremljena u skladištu |
| Zaliha nedostupna | Nedostaju proizvodi — dobavljač obaveštava |
| Transport | AWB generisan, paket kod kurira |
| Isporučeno | Isporučeno klijentu |
| Povrat / Delimičan povrat | Iniciran povrat |
| Delimična refundacija | Refundacija delimično obrađena |
| Otkazano | Porudžbina otkazana |
Prednarudžbina
Dugme + KREIRAJ PREDNARUDŽBINU omogućava plasiranje porudžbine pre nego što zaliha bude dostupna — dobavljač prima nameru kupovine i može planirati nabavku.
Podrška i Resursi → Tiketi
URL: /clients/tickets
Klijent može:
- Otvoriti novi tiket — predmet, odeljenje, poruka, prilozi
- Pratiti postojeće tikete — sa statusom i poslednjim odgovorom
- Odgovoriti na postojeći tiket direktno iz portala
- Videti sve tikete (Otvoreni, Odgovoreni, Zatvoreni)
Tiketi otvoreni iz portala odmah su vidljivi na /admin/tickets.
Podrška i Resursi → Projekti
URL: /clients/projects
Ako klijent ima aktivne projekte (implementacije, usluge), može ih pratiti iz portala:
- Status projekta i napredak
- Vidljivi zadaci (ako je dobavljač dodelio vidljivost)
- Ključni rokovi i datumi isporuke
- Mogućnost ostavljanja komentara na zadacima
Podrška i Resursi → Baza Znanja
URL: /knowledge-base
Članci koje je dobavljač objavio, dostupni klijentima:
- FAQ proizvoda
- Uputstva za upotrebu
- Tutorijali
- Politike i uslovi
Pretraga punog teksta u člancima.
Rezervacija Voznog Parka
URL: /fleet/fleet_client
Ako dobavljač stavlja vozila na raspolaganje (npr. transport, demo, lizing):
- Kalendar dostupnosti vozila
- Kreiranje rezervacije sa datumima i rasporedom
- Istorija sopstvenih rezervacija
Profil Klijenta
URL: /clients/profile
Klijent može ažurirati:
- Lične kontakt podatke (ime, telefon)
- Lozinku za pristup portalu
- Email obaveštenja
Ne može menjati: podatke firme (naziv, PIB, adresa) — njima upravljaju isključivo administratori.
Konfiguracija pristupa portalu (za administratore)
Kreiranje naloga za portal za klijenta
/admin/clients→ otvori klijenta → kartica Kontakti- Dodaj kontakt ili izmeni postojeći kontakt
- Odznači „Ne kreiraj nalog" (
do_not_create_account) - Unesi email i lozinku → sačuvaj
- Klijent odmah može pristupiti portalu sa podešenim akreditivima
Granularne dozvole po kontaktu
Svaki kontakt može imati individualne dozvole:
| Dozvola | Šta klijent vidi/radi |
|---|---|
| Invoices | Fakture i uplate |
| Estimates | Prodajni nalozi |
| Proposals | Ponude |
| Contracts | Ugovori |
| Projects | Projekti |
| Tickets | Tiketi podrške |
| Order | OmniSales porudžbine |
Personalizovane cene
Dodeljuješ Cenovnik klijentu sa /admin/clients → izmeni → polje Cenovnik. Svi proizvodi u katalogu biće prikazani po cenama iz te liste.
Resetovanje lozinke klijenta
Sa /admin/clients → kontakt → dugme Pošalji link za resetovanje lozinke — klijent dobija email sa linkom za resetovanje koji važi 24 sata.
Reference
OmniSales Porudžbine · Prodajni kanali · Cenovnici · Ponude · Ugovori · Tiketi · Tok rada: B2B Portal
Preuzeto uživo sa demo.crmconnect.io · Klijentski portal: /authentication/login