Portale B2B — Guida Cliente

Accesso cliente: https://demo.crmconnect.io/authentication/login Sezione: Omnicanale & Produzione Chi lo utilizza: Clienti, rivenditori, distributori, partner B2B

Che cos'è il Portale B2B

Il Portale B2B è l'interfaccia web dedicata ai clienti dell'azienda — completamente separata dall'interfaccia di amministrazione. Un cliente accede con il proprio indirizzo email e la password impostata dall'amministratore e ha accesso ai propri documenti, ordini e comunicazioni con il fornitore, senza vedere altri dati.

Il portale è bilingue e responsive (funziona su dispositivi mobili e tablet).

Autenticazione

URL: /authentication/login

L'accesso avviene in 2 passaggi:

1. Il cliente inserisce l'indirizzo email → il sistema identifica l'account
2. Inserisce la password → sceglie il tipo di account se ne ha più di uno (personale o portale cliente)

Struttura della navigazione

Dashboard — Catalogo Prodotti

La prima pagina dopo l'accesso mostra:

• Annunci del fornitore (campagne, promozioni, notizie) — appaiono nella parte superiore, dismissibili
• Catalogo prodotti — tutti i prodotti disponibili, con prezzo personalizzato per cliente (dall'elenco prezzi assegnato)
• Ricerca nel catalogo (intestazione + nella pagina)
• Filtro per categoria — menu a discesa con le categorie di prodotti
• Modalità di visualizzazione — griglia (2, 3, 4 colonne), elenco
• Pulsante "Ordine corrente" — il carrello attivo, accessibile permanentemente dall'intestazione

I prezzi visualizzati sono quelli dell'elenco prezzi assegnato al cliente dall'amministratore — ogni cliente può vedere prezzi diversi per lo stesso prodotto.

Commerciale → Fatture & Pagamenti

URL: /clients/invoices

Il cliente visualizza tutte le fatture emesse a suo nome:

Azioni disponibili:

• Scarica il PDF della fattura
• Paga online (se il gateway di pagamento è configurato)
• Visualizza la cronologia dei pagamenti parziali
• Accedi all'Estratto conto (link diretto dalla pagina Fatture)

Commerciale → Ordini di Vendita

URL: /clients/estimates

Elenco degli ordini di vendita emessi dal fornitore:

Azioni cliente:

• Scarica PDF
• Accetta l'ordine (se in stato "Inviato")
• Rifiuta l'ordine
• Lascia commenti (se l'opzione è attivata)

Commerciale → Offerte (Proposte)

URL: /clients/proposals

Le proposte commerciali inviate dal team di vendita:

Azioni cliente:

• Leggi la proposta completa
• Accetta o Rifiuta con un clic
• Lascia commenti — visibili anche all'agente di vendita
• Scarica PDF

Commerciale → Contratti

URL: /clients/contracts

Elenco dei contratti attivi e storici:

• Visualizzazione contratto completo
• Download PDF
• Firma digitale — se il contratto richiede la firma, il cliente può firmare direttamente dal portale
• Stato: Attivo · Scaduto · Annullato

Commerciale → Estratto Conto

URL: /clients/statement

Situazione finanziaria completa del cliente:

• Saldo aperto (totale da pagare)
• Cronologia di tutte le transazioni (fatture, pagamenti, note di credito)
• Filtrabile per periodo
• Esporta PDF / stampa

Commerciale → Consegne

URL: /warehouse/warehouse_client/shipments

Il cliente monitora lo stato delle consegne dei propri ordini:

• Numero AWB
• Corriere
• Stato consegna (In transito, Consegnato, Reso)
• Link di tracciamento al corriere

Commerciale → Proforma

URL: /clients/proformas

Elenco delle proforma emesse — stesso formato delle Fatture, ma senza effetti contabili. Il cliente può scaricare il PDF per effettuare il pagamento anticipato.

Catalogo Prodotti & Ordini OMS

URL catalogo: /omni_sales/omni_sales_client/index URL ordini: /omni_sales/omni_sales_client/order_list

Catalogo e inserimento ordine

1. Il cliente naviga nel catalogo → cerca i prodotti desiderati
2. Aggiunge al Carrello corrente (pulsante "Ordine corrente" nell'intestazione)
3. Completa l'ordine — diventa un record in OmniSales con stato Bozza
4. Il fornitore lo vede immediatamente in /admin/omni_sales/order_list

Stati ordine visibili nel portale

Preordine

Il pulsante + CREA PREORDINE consente di inserire un ordine prima che lo stock sia disponibile — il fornitore riceve l'intenzione di acquisto e può pianificare l'approvvigionamento.

Supporto & Risorse → Ticket

URL: /clients/tickets

Il cliente può:

• Aprire un nuovo ticket — oggetto, reparto, messaggio, allegati
• Monitorare i ticket esistenti — con stato e ultima risposta
• Rispondere a un ticket esistente direttamente dal portale
• Vedere tutti i ticket (Aperto, Risposto, Chiuso)

I ticket aperti dal portale sono immediatamente visibili in /admin/tickets.

Supporto & Risorse → Progetti

URL: /clients/projects

Se il cliente ha progetti attivi (implementazioni, servizi), può monitorarli dal portale:

• Stato del progetto e avanzamento
• Attività visibili (se il fornitore ha concesso la visibilità)
• Milestone e date di consegna
• Possibilità di lasciare commenti sulle attività

Supporto & Risorse → Base di Conoscenza

URL: /knowledge-base

Articoli pubblicati dal fornitore accessibili ai clienti:

• FAQ prodotti
• Guide all'utilizzo
• Tutorial
• Politiche e termini

Ricerca full-text negli articoli.

Prenotazione Flotta

URL: /fleet/fleet_client

Se il fornitore mette a disposizione veicoli (es: trasporto, demo, leasing):

• Calendario della disponibilità dei veicoli
• Creazione prenotazione con date e orari
• Cronologia delle proprie prenotazioni

Profilo Cliente

URL: /clients/profile

Il cliente può aggiornare:

• I dati di contatto personali (nome, telefono)
• La password di accesso al portale
• Le notifiche email

Non può modificare: i dati aziendali (ragione sociale, P.IVA, indirizzo) — questi sono gestiti esclusivamente dall'amministratore.

Configurazione accesso portale (per amministratori)

Creazione account portale per un cliente

1. /admin/clients → apri il cliente → scheda Contatti
2. Aggiungi contatto o modifica un contatto esistente
3. Deseleziona "Non creare account" (do_not_create_account)
4. Compila email e password → salva
5. Il cliente può accedere immediatamente al portale con le credenziali impostate

Autorizzazioni granulari per contatto

Ogni contatto può avere autorizzazioni individuali:

Prezzi personalizzati

Assegnare un Listino Prezzi al cliente da /admin/clients → modifica → campo Listino Prezzi. Tutti i prodotti nel catalogo verranno visualizzati ai prezzi di quel listino.

Reset password cliente

Da /admin/clients → contatto → pulsante Invia link reset password — il cliente riceve un'email con un link di reset valido 24 ore.

Riferimenti

Ordini OmniSales · Canali di Vendita · Listini Prezzi · Proposte · Contratti · Ticket · Workflow: Portale B2B

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