Integrazione WinMentor

Sezione: Finanza & Contabilità
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Panoramica

Integrazione bidirezionale con WinMentor ERP.

Valore aziendale

Integrazione bidirezionale con WinMentor ERP — simile a SAGA, permette alla contabilità di rimanere in WinMentor mentre le operazioni girano in CRMconnect.

• Chi lo utilizza: Finanza, controller, contabile esterno
• Vantaggio chiave: Best-of-breed: mantieni WinMentor per la conformità contabile, guadagna CRMconnect per le operazioni.

Casi d'uso tipici:

• Sincronizzare fatture e pagamenti con WinMentor
• Importare il piano dei conti WinMentor nel CRM

Accesso al modulo

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Azioni comuni

1. Configura integrazione — apri WinMentor e inserisci le credenziali di connessione.
2. Sincronizza dati — avvia la sincronizzazione manuale o attendi quella pianificata.
3. Verifica log — controlla il log di sincronizzazione per errori.