Workflow: Agente sul Campo — Distribuzione tramite Agenti

Moduli coinvolti: Lead · Clienti · Attività · Appointly · Ordini di Vendita · Fatture · Pagamenti · Agente Vendite · Commissione · Obiettivi · Magazzino · Report · DataPulse
Chi lo utilizza: Agenti Vendite · Responsabile Vendite · Finanza · Magazzino
Durata tipica: Ciclo giornaliero (visite + ordini) + Ciclo mensile (commissioni + target)

Panoramica

Le aziende di distribuzione con una rete di agenti sul campo — alimentari, pharma, HORECA, cosmetica, edilizia — operano tramite un modello in cui l'agente è il punto di contatto principale con i clienti. L'agente visita 8–20 clienti al giorno, prende ordini verbalmente o tramite telefono/tablet, verifica lo stock disponibile e trasmette gli ordini al magazzino per la consegna in giornata o il giorno successivo.

Flusso principale

MATTINA — PIANIFICAZIONE GIRO
  │ apertura app/tablet → lista clienti da visitare
  │ verifica stock disponibile per prodotti chiave
  ↓
DURANTE IL GIORNO — VISITE CLIENTI
  │ visita cliente → registra ordine verbale
  │ crea OV da app mobile
  │ verifica disponibilità stock in tempo reale
  ↓
POMERIGGIO — TRASMISSIONE ORDINI
  │ OV sincronizzati in CRMconnect
  │ Magazzino riceve gli ordini → preparazione
  ↓
CONSEGNA (stesso giorno o giorno successivo)
  │ Magazzino → picking → bolla di consegna → consegna
  ↓
FATTURAZIONE
  │ fattura generata automaticamente dalla bolla
  │ pagamento in contanti registrato sul campo (se previsto)
  ↓
FINE MESE
  │ commissioni calcolate automaticamente post-pagamento
  │ Responsabile approva commissioni
  │ analisi performance per portafoglio clienti