Automazione Flussi di Lavoro
Sezione: Integrazioni & AI
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Panoramica
L'Automazione dei Flussi di Lavoro ti permette di costruire automazioni visive event-driven usando un editor drag-and-drop Drawflow. I workflow sono attivati da eventi su oltre 50 tipi di entità CRM — lead, attività, progetti, contratti, fatture, clienti e altro — e possono inviare email, aggiornare record, assegnare attività o chiamare webhook.
Valore aziendale
Elimina i passaggi manuali ripetitivi codificando le tue regole aziendali in flussi automatizzati che girano in background ogni volta che si verifica un evento rilevante.
- Chi lo utilizza: Amministratori CRM, responsabili operativi, responsabili vendite, IT
- Vantaggio chiave: Il personale si concentra sul lavoro che richiede giudizio; follow-up di routine, inserimento dati e notifiche avvengono automaticamente.
Casi d'uso tipici:
- Notificare il responsabile delle vendite quando un lead supera il punteggio soglia
- Creare automaticamente un'attività di follow-up quando un contratto è vicino alla scadenza
- Inviare un'email di benvenuto quando un nuovo cliente viene creato
Colpo d'occhio
Accesso al modulo
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Azioni comuni
- Visualizza automazioni — apri Automazione Flussi per vedere i workflow attivi.
- Crea workflow — clicca Aggiungi e usa l'editor Drawflow per progettare il flusso.
- Configura trigger — seleziona l'entità e l'evento che avvia il workflow.
- Aggiungi azioni — definisci cosa fa il workflow (email, attività, aggiornamento record).