Manager E-commerce & OMS

Reparto: OMS & E-commerce
Livello: Management
Obiettivo principale: Strategia omnicanale, configurazione canali di vendita, performance operativa e integrazioni EDI

Cosa fa questo ruolo

Il Manager E-commerce & OMS configura e ottimizza l'intera infrastruttura dei canali di vendita: negozi online, portale B2B, EDI con retailer e distributori, API esterne. Definisce le regole di approvazione, le policy di sconto, le impostazioni di sincronizzazione e riporta le performance dei canali alla direzione. È responsabile del corretto funzionamento di ogni fonte ordini e della corretta configurazione degli strumenti per l'Operatore Ordini.

Moduli utilizzati regolarmente

Configurazione canali di vendita

Dove: /admin/omni_sales/omni_sales_channel

Impostazioni essenziali per canale

Canali disponibili e loro configurazione

WooCommerce / Shopify:

/admin/woocommerce/stores → Aggiungi negozio:
  → URL negozio
  → Consumer Key + Consumer Secret (da WooCommerce → Impostazioni → REST API)
  → Intervalli di sincronizzazione:
     time2 = sync stock (es. 15 min)
     time3 = sync prezzi (es. 60 min)
     time6 = importazione nuovi ordini (es. 5 min)
  → URL Webhook (per push in tempo reale quando viene effettuato un ordine)

Portale B2B:

/admin/omni_sales/setting → omni_b2b_portal_flow_enabled = 1
  → Il cliente accede a /authentication/login
  → Vede il catalogo con i prezzi dal Listino Prezzi assegnato
  → Effettua l'ordine → appare in OmniSales

Per cliente:
  /admin/clients → modifica cliente → Listino Prezzi: [seleziona listino]
  
Per gruppo clienti:
  /admin/clients → Gruppi Clienti → assegna Listino Prezzi al gruppo

Canale manuale:

• L'operatore crea ordini direttamente da /admin/omni_sales/order_list → Aggiungi
• Utile per ordini telefonici, via email o di persona

Pre-ordine:

• Canale per ordini con consegna futura
• Stock non verificato al momento dell'ordine
• Il cliente viene notificato quando la merce è disponibile

EDIconnect — ordini da retailer e distributori

Dove: /admin/edi

Cosa significa EDI nel contesto OMS

EDI (Electronic Data Interchange) permette ai grandi retailer e distributori di inviare ordini direttamente in CRMconnect — senza email, senza inserimento manuale. CRMconnect è un EDI Provider nativo attraverso il modulo EDIconnect.

Gli ordini EDI entrano nel sistema completamente in automatico. Connettere un nuovo retailer richiede alcune spunte di attivazione — la configurazione tecnica (protocolli, mappature, certificati) è gestita dal team CRMconnect, non da te.

Protocolli di connessione supportati:

Formati EDI supportati:

Sincronizzazione ERP: EDIconnect può essere collegato anche all'ERP dell'azienda (SAP, Navision, Saga, WinMentor, ecc.) tramite gli stessi protocolli — ordini, fatture e bolle si sincronizzano bidirezionalmente tra CRMconnect e ERP senza intervento manuale.

Attivazione di un nuovo retailer/partner EDI

Cosa fai tu: contatta il team CRMconnect con i dettagli del partner → spunta la casella di attivazione in /admin/edi. Il team CRMconnect gestisce la configurazione tecnica (mappature documenti, protocolli, certificati AS2, mappatura SKU).

Cosa succede dopo l'attivazione:

Il retailer invia Purchase Order (X12 850 / EDIFACT ORDERS)
  ↓
EDIconnect riceve ed elabora automaticamente
  ↓
Ordine di Vendita creato automaticamente in OmniSales
  → Cliente identificato dall'ID EDI del partner
  → Prodotti mappati secondo i codici EDI configurati
  ↓
L'Operatore Ordini vede l'ordine in coda → verifica → conferma
  ↓
Outbound automatico:
  Conferma ordine (X12 855 / EDIFACT ORDRSP) → partner
  Alla spedizione: Bolla di consegna (X12 856 / EDIFACT DESADV) → partner
  Alla fatturazione: Fattura elettronica (X12 810 / EDIFACT INVOIC) → partner

Monitoraggio EDI

Giornaliero: /admin/edi → audit log → verifica:

• Messaggi ricevuti nelle ultime 24h (stato: ricevuto/elaborato/errore)
• Conferma di consegna (MDN/acknowledge) ricevuta dai partner
• Errori — se ne compaiono, escalation al team CRMconnect

Segnali di allarme:

Sconti commerciali — configurazione

Dove: /admin/omni_sales/trade_discount

Struttura dello sconto

Sconto "Estate 2026 — 15% Elettronica"
  → Tipo: percentuale (formal = 1), 15%
  → Periodo: 01.06.2026 – 31.08.2026
  → Applicabile a: Gruppo prodotto = Elettronica
  → Applicabile per: Gruppo clienti = Retail
  → Canale: tutti i canali (channel = 0)
  → Voucher: vuoto = applicato automaticamente (nessun codice)

Tipologie di sconto e quando utilizzarle

Registro sconti: tutti gli sconti applicati agli ordini vengono registrati in omni_log_discount — estrai per periodo/campagna per il reporting ROI.

Policy OmniSales — impostazioni globali

Dove: /admin/omni_sales/setting

Impostazioni chiave che gestisci

Configurazione regole di approvazione

// Esempio: approvazione obbligatoria su Portale B2B per ordini > 10.000 EUR
{
  "channel_id": 2,
  "min_value": 10000,
  "approver_role": "sales_manager",
  "notify_email": "[email protected]"
}

Gestione canali API esterni

Dove: /admin/api/api_management

I sistemi esterni (ERP, marketplace, app mobile) possono inviare ordini tramite REST API:

POST {{base_url}}omni_sales/orders
Headers: authtoken: <token>
Body: {
  "channel_id": <ID canale>,
  "client_id": <ID cliente>,
  "items": [{...}],
  "shipping_address": {...}
}

Cosa configurare:

• Token di autenticazione dedicato per ogni sistema esterno (/admin/api/api_management)
• Canale di vendita dedicato per ogni fonte API (per reporting separato)
• Webhook di conferma (se il sistema esterno vuole notifica al cambio di stato)

Reportistica e KPI

Dove: /admin/omni_sales/report

Report mensili per la direzione

KPI principali

Workflow Automation — cosa configurare

Dove: /admin/workflow_automation

Routine mensile

Inizio mese

1. Report mensile completo per canale → presentazione alla direzione
2. Revisiona gli sconti in scadenza questo mese → decidi se prolungare
3. Verifica che gli intervalli di sync siano ottimizzati (non troppo frequenti = carico server, non troppo radi = ordini in ritardo)

Metà mese

4. Audit diary_sync — errori accumulati e pattern (errori ripetuti = problema strutturale di mappatura)
5. Revisiona gli ordini cancellati questo mese → cause: stock, prezzo, cliente, back-order?

Fine mese

6. Esporta report OmniSales → KPI vs. mese precedente
7. Revisiona i partner EDI attivi — messaggi senza attività > 30 giorni → verifica stato partnership
8. Pianifica le campagne sconto per il mese successivo (coordinati con Marketing)

Collaborazione con altri reparti

Consigli pratici

Ogni canale ha comportamenti diversi — configura separatamente. Uno sconto valido sul Portale B2B non si applica automaticamente su WooCommerce. Una regola di approvazione configurata su un canale non influisce sugli altri. Verifica per canale ad ogni cambio di policy.

L'outbound EDI è reputazione. Se un retailer non riceve la conferma ordine (X12 855) o la bolla di consegna (X12 856) entro il timeframe concordato — rischi penali SLA. Monitora gli MDN ogni giorno.

Il diary sync è il primo indicatore di salute. 0 errori in diary_sync = 0 ordini persi. 10 errori = 10 ordini clienti i cui proprietari non sanno che c'è un problema. Controllalo ogni mattina prima di qualsiasi report.

I Listini Prezzi sono contratti digitali. Un cliente B2B che vede prezzi errati nel portale perde immediatamente la fiducia. Verifica la mappatura Listino Prezzi → cliente dopo qualsiasi variazione di prezzo.