Clienti

Sezione: Gestione delle Relazioni con i Clienti URL: /admin/clients Titolo pagina: (2) Clienți

Panoramica

Il modulo Clienti memorizza ogni organizzazione cliente con cui si ha una relazione commerciale — identità di base (ragione sociale, codice fiscale, indirizzi), contatto principale, classificazione per gruppo/sconto e la cronologia delle relazioni (fatture, preventivi, progetti, ticket, pagamenti).

Valore aziendale

Un'unica fonte di verità deduplicata per ogni relazione con i clienti — che sostituisce fogli di calcolo sparsi, thread di e-mail e conoscenze informali. Ogni interazione (fatture, preventivi, ticket, progetti, comunicazioni, pagamenti) è collegata al record cliente, così qualsiasi membro del team può riprendere il lavoro dove un altro si era fermato.

• Chi lo utilizza: Vendite, account manager, customer success, finanza/crediti, agenti di supporto, dirigenti
• Vantaggio chiave: Elimina il "chi è questo cliente e cosa abbiamo con loro?" — la risposta è a un clic di distanza.
• Metriche che influenza: Valore del ciclo di vita del cliente, tasso di acquisto ripetuto, qualità dei dati dei clienti

Casi d'uso tipici:

• Un nuovo account manager eredita un portafoglio e ottiene il contesto completo in pochi minuti
• La finanza verifica la cronologia dei pagamenti di un cliente prima di concedere credito
• Il supporto vede i progetti attivi del cliente quando arriva un ticket, così gestisce le priorità più rapidamente
• Le vendite segmentano i clienti per gruppo/sconto per campagne di upsell mirate

Colpo d'occhio

Accesso al modulo

Dalla barra laterale di amministrazione, navigare su Clienti, oppure aprire direttamente l'URL:

/admin/clients

Vista elenco

La vista elenco mostra i record esistenti dei clienti. Usarla per cercare, filtrare, ordinare e agire in blocco sugli elementi.

Modulo di creazione/modifica

Aprire il modulo di creazione per aggiungere un nuovo record cliente. La modifica di un record esistente utilizza lo stesso modulo precompilato con i valori attuali.

Azioni comuni

1. Visualizza record esistenti — aprire Clienti dalla barra laterale per vedere la vista elenco.
2. Cerca e filtra — usare la casella di ricerca e i filtri di colonna per trovare i record.
3. Crea un nuovo record — fare clic sul pulsante Aggiungi / Nuovo (o seguire l'URL "Crea" indicato sopra) e compilare i campi obbligatori.
4. Modifica un record — fare clic su una riga per aprire la vista dettaglio, quindi usare l'azione di modifica.
5. Elimina un record — usare l'azione di eliminazione della riga; l'eliminazione può essere logica o definitiva a seconda del modulo.
6. Operazioni in blocco — selezionare più righe tramite le caselle di controllo e applicare un'azione in blocco dalla barra degli strumenti (esportazione, eliminazione, cambio stato, ecc., dove supportato).

API

Questo modulo è disponibile tramite l'API REST.

Autenticazione. Tutte le richieste API richiedono l'intestazione authtoken: <token> (generarne uno su /admin/api/api_management). URL base. https://your-domain.tld/api/

Endpoint principali:

Consultare gli schemi completi dei payload, i parametri di query e le risposte di esempio nel riferimento API (`Clients`).

Acquisito: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Fonte: demo.crmconnect.io/admin/clients