Panoramica Vendite
Sezione: Vendite & Fatturazione URL:
/admin/sales
Panoramica
La Panoramica Vendite consolida grafici di pipeline, previsioni e ricavi tra team e periodi.
Valore aziendale
Aggregazione cross-team di pipeline, previsioni, prenotazioni e ricavi — per i responsabili vendite e i dirigenti che vogliono una schermata, non otto report.
- Chi lo utilizza: Responsabili vendite, RevOps, dirigenti
- Vantaggio chiave: Revisioni delle vendite più rapide e sicure e conversazioni sui ricavi a livello di consiglio di amministrazione.
Casi d'uso tipici:
- Revisione della pipeline del lunedì mattina con l'intero team
- Aggregazione delle previsioni trimestrale tra regioni e linee di prodotto
Colpo d'occhio
Accesso al modulo
Dalla barra laterale di amministrazione, navigare su Panoramica Vendite, oppure aprire direttamente l'URL:
/admin/sales
Vista elenco
La vista elenco mostra i record esistenti della panoramica vendite. Usarla per cercare, filtrare, ordinare e agire in blocco sugli elementi.
Azioni comuni
- Visualizza record esistenti — aprire Panoramica Vendite dalla barra laterale per vedere la vista elenco.
- Cerca e filtra — usare la casella di ricerca e i filtri di colonna per trovare i record.
- Crea un nuovo record — fare clic sul pulsante Aggiungi / Nuovo (o seguire l'URL "Crea" indicato sopra) e compilare i campi obbligatori.
- Modifica un record — fare clic su una riga per aprire la vista dettaglio, quindi usare l'azione di modifica.
- Elimina un record — usare l'azione di eliminazione della riga; l'eliminazione può essere logica o definitiva a seconda del modulo.
- Operazioni in blocco — selezionare più righe tramite le caselle di controllo e applicare un'azione in blocco dalla barra degli strumenti (esportazione, eliminazione, cambio stato, ecc., dove supportato).
Acquisito: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Fonte: demo.crmconnect.io/admin/sales