Vue d'ensemble des Ventes
Section : Ventes & Facturation
URL :/admin/sales
Vue d'ensemble
La Vue d'ensemble des Ventes consolide les graphiques de pipeline, prévisions et chiffre d'affaires entre les équipes et les périodes.
Valeur Métier
Consolidation inter-équipes du pipeline, prévisions, réservations et chiffre d'affaires — pour les directeurs commerciaux et dirigeants qui veulent un seul écran, pas huit rapports.
- Qui l'utilise : Directeurs commerciaux, RevOps, direction
- Bénéfice principal : Revues commerciales plus rapides et plus confiantes, conversations de chiffre d'affaires au niveau du conseil.
Accès au module
/admin/sales
Actions courantes
- Consulter le tableau de bord — ouvrir Vue d'ensemble des Ventes depuis la barre latérale.
- Filtrer par période — utiliser les filtres de date pour afficher les données de la période souhaitée.
- Filtrer par équipe — segmenter les données par équipe ou commercial individuel.
- Exporter les rapports — télécharger les données pour les revues trimestrielles.
- Surveiller le pipeline — identifier les deals bloqués et les priorités de suivi.
← Retour à l'index de documentation
Tip
Filtrez la vue d'ensemble par commercial, équipe ou gamme de produits avant la revue hebdomadaire du pipeline.
Note
La vue d'ensemble des ventes est un rapport agrégé en lecture seule. Pour créer ou modifier des deals, utilisez le pipeline Leads ou les modules Bon de commande.