Pipelines de Vente

Section : Gestion de la Relation Client
URL : /admin/leads/pipelines

Vue d'ensemble

Les Pipelines visualisent les leads comme des étapes de type kanban, permettant aux commerciaux de suivre la progression et de prévoir les revenus.

Valeur Métier

Visualise le processus de vente comme un tableau kanban pour que les commerciaux voient exactement où se trouve chaque deal et que les managers prévoient les revenus avec confiance. Les pipelines multiples prennent en charge différentes motions de vente (nouveaux clients vs renouvellements vs partenaires).

• Qui l'utilise : Commerciaux, directeurs commerciaux, RevOps
• Bénéfice principal : La précision des prévisions s'améliore car la valeur du pipeline est visible, pondérée et datée.

Accès au module

/admin/leads/pipelines

Actions courantes

1. Consulter les pipelines existants — ouvrir Pipelines de Vente depuis la barre latérale.
2. Rechercher et filtrer — utiliser la recherche et les filtres de colonnes.
3. Créer un nouveau pipeline — cliquer sur Ajouter et remplir les champs requis.
4. Déplacer les deals — glisser-déposer les deals entre les étapes lors d'une revue commerciale.
5. Modifier un pipeline — cliquer sur une ligne pour ouvrir le détail, puis modifier.
6. Supprimer — utiliser l'action supprimer de la ligne.

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