Propositions Commerciales
Section : Ventes & Facturation
URL :/admin/proposals
Vue d'ensemble
Les Propositions sont des documents de vente plus riches que les devis simples — incluant généralement une lettre de présentation, le périmètre et la tarification. Suivez les états envoyé, visualisé et accepté.
Valeur Métier
Documents de vente détaillés (lettre de présentation, périmètre, conditions, tarification) qui remportent des deals complexes où un devis d'une ligne ne suffit pas. Les clients visualisent, commentent et acceptent en ligne — avec suivi des vues pour que les commerciaux sachent quand relancer.
- Qui l'utilise : Account executives, ingénieurs commerciaux, marketing
- Bénéfice principal : Conclut plus de deals stratégiques en remplaçant les PDFs statiques par des documents interactifs et traçables.
Accès au module
/admin/proposals
Actions courantes
- Consulter les propositions — ouvrir Propositions depuis la barre latérale.
- Rechercher et filtrer — utiliser la recherche et les filtres de colonnes.
- Créer une proposition — cliquer sur Ajouter et remplir les champs requis.
- Modifier — cliquer sur une ligne pour ouvrir le détail, puis modifier.
- Suivre la visualisation — être notifié quand le prospect ouvre la proposition.
- Supprimer — utiliser l'action supprimer de la ligne.
API
| Méthode | Chemin | Objectif |
|---|---|---|
POST |
{{base_url}}proposals |
Ajouter une proposition |
GET |
{{base_url}}proposals |
Lister toutes |
GET |
{{base_url}}proposals/:id |
Une proposition |
PUT |
{{base_url}}proposals/:id |
Mettre à jour |
DELETE |
{{base_url}}delete/proposals/:id |
Supprimer |
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La plateforme vous notifie quand un prospect ouvre une proposition — utilisez ce signal pour un appel immédiat.
Les propositions acceptées se convertissent en bon de commande en un clic, copiant tous les articles et conditions sans nouvelle saisie.